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科恒股份定期财报:科恒股份:2018年年度报告(更新后)

股票名称:科恒股份 股票代码:300340
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3104K 分享时间:2019-09-11 22:47:43
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【财报摘要】

江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文1江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告2019年09月江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主管人员)马丽琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、原材料价格波动导致的相关风险公司主营业务锂电正极材料的原材料主要为钴、锂金属及其化合物等,其价格受供求关系、国家宏观调控、产业政策、游资等因素影响波动较大,公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价值等均受原材料价格波动的影响,原材料价格的不稳定给公司经营带来更高的难度,进而影响公司业绩。

公司将在采购、销售定价及存货管理方面更为积极灵活,降低原材料价格波动对公司业绩的影响。

2、新能源行业相关风险报告期内,我国新能源汽车产业政策持续调整,补贴继续退坡,“积分制”等政策逐步推行,都将对新能源产业链企业产生较大影响。

如果下游锂电池生产商缩小投资规模,削减设备采购规模,则将对公司锂电池设备制造业务产生不利影响,从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响。

近年来由于新能源产业特别是电动汽车产业快速发展,公司主营业务锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长,虽然行业的技术、资金壁垒较高,但基于行业明朗的前景,业内主要企业纷纷加大投入,而且行业也不乏新进入者,加剧了行业的竞争。

同时,基于新能源汽车电池的新技术也层出不穷,虽然目前行业锂离子电池的优势明显,产业化体系已基本完善,但不排除未来有新技术替代的可能性。

公司将继续秉持“科技卓越,永恒追求”的发展理念,不断加大研发投入,推出动力方面的高端产品,同时江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文3跟进行业的新技术研发,已优质的产品立足于市场。

3、应收账款发生坏账风险报告期末,公司业务规模继续增长,公司合计计提坏账准备19,044.18万元,计提坏账金额较大且呈逐步增加的态势。

锂离子电池正极材料行业、锂电自动化设备行业及下游锂电池企业公司竞争加剧,业内企业普遍资金链趋紧,如公司客户在市场竞争中被淘汰,可能加剧公司坏账的风险。

公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作,公司积极开展对下游客户的分析甄选工作,降低发生坏账的风险。

4、规模扩张引发的管理风险近几年来,公司业务发展迅速,公司人员、业务规模、公司子公司数量等快速增长,同时公司正开展并购重组拓展公司锂电设备业务范围,业务及挂历规模的提升对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制、激励措施等方面带来较大的挑战。

如果公司不能及时调整公司管理体制以适应规模的快速增长,都可能影响公司业务的拓展或错失发展机遇。

尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度,但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。

5、商誉减值的风险公司完成重大资产重组收购浩能科技后,在合并资产负债表中形成较大金额的商誉,如浩能科技未来经营状况恶化则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

此外公司正在筹备中的并购誉辰自动化和诚捷智能事项如顺利完成,将继续加大资产负债表中商誉金额,从而增加商誉减值的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以212144720为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................7第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................11第三节公司业务概要......................................................................................................................13第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................29第五节重要事项..............................................................................................................................44第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................51第七节优先股相关情况..................................................................................................................51第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................52第九节公司治理..............................................................................................................................58第十节公司债券相关情况..............................................................................................................63第十一节财务报告..........................................................................................................................67第十二节备查文件目录................................................................................................................181江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司/科恒股份/本公司指江门市科恒实业股份有限公司董事会指江门市科恒实业股份有限公司董事会监事会指江门市科恒实业股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指江门市科恒实业股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会保荐人/保荐机构指国信证券股份有限公司元/万元指人民币元/人民币万元报告期指2017年1月1日至12月31日联腾/联腾科技指深圳市联腾科技有限公司湖南雅城指湖南雅城新材料有限公司、湖南雅城新材料发展有限公司或湖南雅城新材料股份有限公司(原公司参股公司)浩能科技指深圳市浩能科技有限公司,公司全资子公司南昌科特指南昌市科特新材料科技限公司,公司控股子公司深汕浩能指深汕特别合作区浩能科技有限公司,浩能科技之全资子公司英德子公司/英德能源指英德市科恒新能源科技有限公司,公司全资子公司瑞孚信药业指瑞孚信江苏药业股份有限公司粤科泓润指广东粤科泓润创业投资有限公司科明睿指广东科明睿新材料有限公司,公司控股子公司城市绿苑指江门市城市绿苑科技有限公司,公司参股子公司智慧易德指深圳市智慧易德能源装备有限公司,浩能科技与CIS联营公司CIS指Creative&InnovativeSystemCo.,Ltd科明诺指广东科明诺科技有限公司,公司全资子公司杭州萤科指杭州萤科新材料有限公司,公司控股子公司浩能时代指深圳市浩能时代科技有限公司,浩能科技之全资子公司九州浩德指东莞市九州浩德新能源设备有限公司,浩能科技之全资子公司惠州德隆指惠州市德隆机械设备有限公司,浩能科技之全资子公司武汉易捷源指武汉易捷源科技有限公司,浩能科技之原股东,公司重组交易对方江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文6新鑫时代指深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业(有限合伙),浩能科技之原股东,公司重组交易对方深圳聚兰德指深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙),浩能科技之原股东,公司重组交易对方南通领鑫创恒指南通领鑫创恒投资合伙企业(有限合伙),公司重组资金配套方合纵科技指北京合纵科技股份有限公司诚捷智能指深圳市诚捷智能装备股份有限公司誉辰自动化指深圳市誉辰自动化设备有限公司锂电/锂电池指一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池,锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池,如无特殊说明文中“锂电池”均指“锂离子电池”锂离子电池指一种二次电池(充电电池),主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。

在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反正极材料指锂电池的主要组成部分之一,正极材料的性能直接影响锂电池的各项性能指标三元正极材料/三元材指在锂电池正极材料中,主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称科恒股份股票代码300340公司的中文名称江门市科恒实业股份有限公司公司的中文简称江门市科恒实业股份有限公司公司的外文名称(如有)JiangmenKanhooIndustryCo.,Ltd公司的外文名称缩写(如有)Kanhoo公司的法定代表人万国江注册地址广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号注册地址的邮政编码529040办公地址广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号办公地址的邮政编码529040公司国际互联网网址电子信箱tangxiulei@keheng.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名唐秀雷杨赤冰联系地址广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号电话0750-38638150750-3863815传真0750-38998960750-3899896电子信箱tangxiulei@keheng.com.cnyangchibing@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点广东江门市江海区滘头滘兴南路22号四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文8会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心B栋3楼签字会计师姓名钟宇王丹公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入(元)2,202,287,833.992,060,599,656.756.88%786,990,823.79归属于上市公司股东的净利润(元)53,489,228.83118,804,280.66-54.98%33,585,947.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)42,776,079.2198,455,676.84-56.55%30,471,408.34经营活动产生的现金流量净额(元)41,619,765.03-99,758,954.57141.72%1,778,192.77基本每股收益(元/股)0.25210.5600-54.98%0.3309稀释每股收益(元/股)0.25210.5600-54.98%0.3309加权平均净资产收益率3.75%8.77%-5.02%3.96%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末资产总额(元)3,614,549,311.273,444,812,382.574.93%2,163,661,956.76归属于上市公司股东的净资产(元)1,432,886,332.981,417,460,366.481.09%1,285,788,107.39六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入608,602,799.70576,353,073.94460,555,574.63556,776,385.72归属于上市公司股东的净利润28,375,123.688,706,557.1113,824,144.232,583,403.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,710,138.461,615,722.1213,581,277.94-1,131,059.31经营活动产生的现金流量净额-117,999,435.86-65,612,814.1054,531,572.47170,700,442.52上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文9□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-156,437.86-2,426,935.29-162,329.74主要系固定资产处置损失计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,324,073.245,153,968.826,282,964.93政府补助与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-7,285,836.54除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益51,750,378.78单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,270,173.68应收账款减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,741,705.50-1,200,109.20-2,479,962.46主要系报告期内子公司浩能科技因台风原因导致的存货毁损灭失其他符合非经常性损益定义的损益项目2,012,618.89-21,970,934.10-181,800.00减:所得税影响额1,995,572.833,671,928.65344,333.13合计10,713,149.6220,348,603.823,114,539.60--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文10开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

江门市科恒实业股份有限公司2018年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主营业务主要为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等。

报告期实现营业收入2,202,287,833.99元,同比增长6.88%。

实现归属于上市公司股东的净利润53,489,228.83元,同比降低54.98%。

公司锂电产品主要是锂电正极材料,包括三元材料和钴酸锂,钴酸锂主要应用于消费类电子锂电池。

公司2013年锂电正极材料钴酸锂开始量产,产销量、收入等一直保持高速增长。

由于近年新能源汽车的大力发展,锂电池产业链也发展迅猛。

报告期内,随着英德基地的首期达产,公司三元材料也逐步放量,动力高镍多元材料也快速放量。

公司全资子公司浩能科技是国家高新技术企业、国家火炬计划高新技术企业,是国内领先的锂离子电池自动化生产解决方案的供应商,主要产品为涂布机、辊压机、分条机、辊轧分切一体机等,主要客户均为国内一流锂电池企业。

此外,浩能科技在水处理反渗透膜涂布机、光学膜涂布机、氢燃料电池涂布机均有产品推出,公司锂电正极材料与锂离子电池自动化生产设备业务主要为新能源汽车产业的上游,新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业,被给予支撑未来经济发展和实现汽车产业转型升级的厚望。

电动汽车的核心是锂离子电池,而从全球锂离子电池的供给格局来看,锂电产业经过多年的发展,形成了中、日、韩三分天下的市场格局,而且中国近年来发展迅猛,锂电池出货量占全球锂电出货量的50%以上。

由于我国锂电行业的蓬勃发展,锂电正极材料市场和锂离子电池自动化生产设备也面临前所未有的发展机遇。

稀土发光材料广泛应用于节能照明、新型照明光源、信息产业、医药产业、现代农业、新能源、军事工业等领域。

主要原材料为稀土氧化物。

照明领域一直是稀土发光材料最大的市场,近年来受LED替代其它光源等因素影响市场量较高峰时下滑较多,公司相最近几年稀土发光材料的收入规模维持在1亿元左右。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较年初增长3,600.00万元,增幅为11.03%,主要系本期新增宁波源纵3,000万股权投资、江苏阿尔法药业880万股权投资及增资粤科泓润990万股权投资、广证科恒二号775万股……

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