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财通证券-“反内卷”的龙头化机会-250706
　　回顾：2025年3月前瞻提示向大金融+消费切换，对等关税后提示最大利空落地，恐慌后迎反弹窗口；5月继续强调“红5月”积极可为，AH市场均有不错表现。半年度策略《蓄力新高》，提示...[详细]
2025-07-06 分享者：蓝**士 作者：李美岑，王亦奕，徐陈翼 评级： 页数：11 页
国信证券-ESG热点周聚焦（7月第1期）：核聚变商用迈入新阶段-250706
　　核心观点 　　海外ESG热点事件：全球ESG发展下大量的机构和企业通过绿色债券、融资、可持续发展业务等方式共同助力能源结构转型应对气候变化，多项政策和法律进入修改、意见征询阶段...[详细]
2025-07-06 分享者：nin****天使 作者：王开，陈凯畅 评级： 页数：23 页
国信证券-估值周观察（7月第1期）：拔估值，见新高-250706
　　核心观点 　　近一周（2025.6.30-2025.7.4）全球权益市场涨跌不一，估值分化。美股普涨，日股普跌，欧元区表现分化，港股整体承压，但恒生中型股逆势上涨1.72%。估...[详细]
2025-07-06 分享者：139****01 作者：王开，陈凯畅 评级： 页数：27 页
东吴证券-北交所定期报告：沪指一度放量突破，看好成长科技方向-250706
　　北交所市场表现 　　行情回顾：本周北证50指数下跌1.71%：截至2025年7月4日收盘报1415.04点，较上周收盘价下跌1.71%；板块比较来看，沪深300指数较上周收盘价...[详细]
2025-07-06 分享者：win****rt 作者：朱洁羽，易申申，余慧勇 评级： 页数：8 页
国金证券-A股策略周报：脱虚向实，新的开始-250706
　　全球制造或将复苏：实物需求的新一轮上升周期 　　过去的几年中，海外发达经济体更加重视资本回报但对实体经济的重视程度相对不足，这体现为美国和欧元区上市公司ROE中枢水平抬升和企业...[详细]
2025-07-06 分享者：huiw******011 作者：牟一凌，纪博文 评级： 页数：8 页
东吴证券-每周主题、产业趋势交易复盘和展望：高切低轮动，继续关注深海、脑机和消费电子-250706
　　一：大盘表现 　　本周全A日均成交1.44万亿，较上周小幅缩量约500亿 　　二：本周市场风格表现 　　市值风格：以滚动30个交易日的相对收益表现看，小盘股的相对优势在正数区间...[详细]
2025-07-06 分享者：ever******m01 作者：陈刚 评级： 页数：19 页
东吴证券-策略周评：哪些行业将受益于“反内卷”政策？-250706
　　事件 　　7月1日习总书记主持召开中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设”，提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，...[详细]
2025-07-06 分享者：hc39******715 作者：陈刚 评级： 页数：8 页
天风证券-周观REITs：南方润泽科技数据中心REIT获超百倍认购-250706
　　南方润泽科技数据中心REIT获超百倍认购 　　深交所7月2日晚间公告，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金询价完成，最终认购倍数高达167.06倍，市场反响强烈。该基...[详细]
2025-07-06 分享者：lit****77 作者：吴开达，肖峰 评级： 页数：13 页
华金证券-拔估值行情到何时？-250704
　　投资要点 　　导致拔估值行情结束的核心因素是政策收紧和外部负面冲击、估值情绪过高、行业轮动完成等。复盘2005年以来的A股7次“拔估值”行情（盈利走弱但大盘上涨），可以看到：（...[详细]
2025-07-05 分享者：抱**花 作者：邓利军 评级： 页数：15 页
国信证券-AI赋能资产配置追踪（2025.7）：AI提示货币信用体系占优-250705
　　事项： 　　国信总量团队开发了AI赋能投研体系，将五大周期框架有机结合，通过动态赋权、回测调优对当月乃至年内的股债胜率进行预测，以实现分析师主动框架与人工智能多模态分析的协调统...[详细]
2025-07-05 分享者：li***d 作者：王开，陈凯畅，董德志 评级： 页数：7 页
华西证券-海外策略周报：本周欧洲和亚太市场震荡，港股进一步波动-250705
　　全球市场一周主要观点:本周欧洲和亚太市场出现明显震荡，港股出现进一步波动。本周美股市场延续反弹；另一方面，一些交易日美股期指出现明显波动。目前TAMAMA科技指数市盈率上升至3...[详细]
2025-07-05 分享者：海**线 作者：王一棠 评级： 页数：12 页
华西证券-估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？-250705
　　风险提示 　　政策效果不及预期 　　企业盈利不及预期 　　海外黑天鹅事件（政治风险、主权评级下调等） 　　市场波动过大...[详细]
2025-07-05 分享者：qwe****nm 作者：李立峰，冯逸华 评级： 页数：38 页
开源证券-投资策略专题：深海科技——贯穿下半年的强主题机会-250705
　　深海科技是“底线思维”下政策确定性的交集 　　“集中精力办好自己的事”和“底线思维”是本轮政策应对“外部冲击”的核心思路，而“深海科技”正是“底线思维”下政策确定性的交集。 　...[详细]
2025-07-05 分享者：sa***4 作者：韦冀星 评级： 页数：11 页
太平洋证券-策略日报：冲高回落-250704
　　大类资产跟踪 　　债券市场：利率债全线上涨，窄幅波动，长端涨幅大于短端。股市方面上证指数放量突破颈线压制，且呈均线排列结构，虽然基本面的疲弱仍将支撑债市，但股市若继续走强仍将压...[详细]
2025-07-05 分享者：dev****13 作者：张冬冬，吴步升 评级： 页数：12 页
东吴证券-北交所定期报告：上交所发布交易系统管理指引，北证指数回调-250704
　　资本市场新闻：1）上交所修订发布《上海证券交易所会员管理规则适用指引第1号——会员交易及相关系统管理》，自发布之日起实施。会员开展程序化交易的，应当制定专门的业务管理和合规风控...[详细]
2025-07-05 分享者：pri****wn 作者：朱洁羽，易申申，余慧勇 评级： 页数：7 页
华福证券-上游、医药多主题走出主升形态-250704
　　投资要点： 　　主题投资数据库旨在筛选优秀量价形态的主题机会，把握热门主题的见顶节奏、龙头股的调整程度。在3/9发布的《主题投资的下半场决胜法则》中，我们构建了主题投资的数据追...[详细]
2025-07-04 分享者：wsx****80 作者：周浦寒 评级： 页数：7 页
天风证券-政策研究专题：投资于人，育儿补贴-250704
　　目前人口形势测算 　　我国总和生育率逐年下降。中国总和生育率从1970年代之前的6左右，降至1990年的2左右，再降至2010年后的1.5左右，2022年1.05，2023年在...[详细]
2025-07-04 分享者：ss***i 作者：吴开达，叶慧超 评级： 页数：16 页
粤开证券-粤开市场日报-250704
　　今日关注 　　指数涨跌情况：今日A股主要指数多数收跌。截止收盘，沪指涨0.32%，收报3472.32点；深证成指跌0.25%，收报10508.76点；科创50跌0.01%，收报...[详细]
2025-07-04 分享者：nob****ao 作者：孟之绪 评级： 页数：6 页
天风证券-深海科技、稳定币及脑机接口：产业赛道与主题投资风向标-250704
　　市场回顾：本周（6.23-6.27），全A上涨3.56%，市场整体上行。板块方面，稳定币、金融科技相关概念表现强势。当周全A日均成交额达14834亿元，较前周增加2711亿元，...[详细]
2025-07-04 分享者：风**程 作者：吴开达，肖峰 评级： 页数：45 页
源达信息-宏观策略周报：6月制造业景气水平继续改善，中央财经委员会召开第六次会议-250704
　　资讯要闻 　　1.6月份，制造业PMI升至49.7%，在调查的21个行业中有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。呈现以下特征:产需指数均位于扩张区间、价格...[详细]
2025-07-04 分享者：ery****tr 作者：李向梅 评级： 页数：10 页
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