事件综述:4月28日,中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》,公告比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求(车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
我们的观点:
有利于特斯拉在国内的销售,FSD亦有望在我国落地
特斯拉符合汽车数据安全4项要求,有利于在我国解除(如机关单位、机场、高速等)对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制,进而促进特斯拉在国内的销售。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全自动驾驶(Full—Self Driving,简称FSD)是特斯拉近年来的研发重点。此前特斯拉已于2021年建设了特斯拉上海数据中心,实现数据本地化存储。此次通过国家权威数据安全检测,为FSD在中国落地奠定了重要的基础。
汽车智能化进程继续推进,商业模式重心逐步向软件倾斜
特斯拉是全球新能源汽车产业重要的先行者和引领者,其商业理念对行业具有重大影响力。2024年3月31日,特斯拉向美国部分用户推送FSDV12(Supervised)版本,其买断价格从12000美元下降至8000美元,包月价格由199美元/月降至99美元/月。FSD若在我国市场落地,大概率会采用软件收费模式。届时,在特斯拉这个行业龙头的带动下,我国企业大概率会跟进,通过软件服务收费或将在车企收入中占据越来越高的比例。
拥有产业生态优势的国内龙头厂家有望持续强化竞争优势
我们认为我国正在加快建设与自动驾驶相匹配的法律和监管环境,产业发展有望提速,建议积极关注行业龙头,包括:特斯拉(TSLA.O)在中国市场的收入有望获益;比亚迪股份(1211.HK)依托体系化的研发和制造,在智能化领域和高端市场进展顺利;小米集团-W(1810.HK)打造“人车家”生态闭环,在智能汽车领域有望后来者居上。