每周一谈:
近日,中国移动启动2024-2025新型智算中心集采,本次招标共分为两个标包,采购7994台AI训练服务器以及60台以太网交换机。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
标包1的中标人数量为5至7家,且投标人最小承诺供货规模不得低于所投标包总规模的20%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)若中标人数量为5家,中标份额依次为:27.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%;若中标人数量为6家,中标份额依次为:23.91%、19.57%、17.39%、15.22%、13.04%、10.87%;若中标人数量为7家,中标份额依次为21.05%、17.54%、15.79%、14.04%、12.28%、10.53%、8.77%。
标包2的中标人数量为1家,中标份额为100%。
我们认为运营商聚焦战略转型,加强AI算力的投资,有望持续带动国产化算力的需求。
Meta发布下一代大语言模型Llama 3,且为开源模型。
根据C114通信网,Llama 3共有80亿和700亿参数两种版本,号称是最强大的开源大语言模型。Meta声称,Llama 3的性能优于Claude Sonnet、Mistral Medium和GPT-3.5。
根据C114通信网,Llama 3不只是能处理文本,还能理解图片和视频。Meta公司还在训练更大的模型,拥有超过4000亿参数。
除了Llama 3,Meta还发布了新的信任和安全工具,包括Llama Guard 2、Code Shield和CyberSec Eval 2。
市场回顾:
本周(2024.04.15-2024.04.21),上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为1.52%、0.56%、-0.39%,申万通信指数涨幅为-0.67%,在申万31个一级行业排第13位。
本周通信板块个股表现:
股价涨幅前五名为:广哈通信、亿联网络、太辰光、移远通信、移为通信
股价跌幅前五名为:ST中嘉、ST鹏博士、ST通脉、ST九有、ST高升
投资策略:(1)AI热潮如火如荼,数字经济发展提升算力需求,建议关注ICT设备厂商:中兴通讯、紫光股份。(2)AI发展拉动高速光模块出货量,建议关注光模块光器件厂商:中际旭创、天孚通信、新易盛。(3)运营商发力数字经济,大力发展云计算业务,资本开支和折旧摊销比例逐渐下降,并逐步提高分红比例,建议关注运营商龙头:中国移动。(4)全球企业持续进行数字化转型,重点推荐SIP话机龙头:亿联网络。
风险提示:5G发展不及预期,中美贸易摩擦进一步升级,海外宏观经济衰退。