核心观点
　　2023年在AI的带动下，TMT板块升温，计算机板块迎来估值修复。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　2024年展望：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用、信创重要赛道
　　看好化债妥善处理后计算机板块业绩反转：各地地方政府受到债务率较高等因素影响，信息化投入收窄。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们看好未来一段时间化债得到较妥善处理后To G业务计算机公司实现业绩回暖。中长期看，在数字经济的大背景下,随着政府对信息化投入提升，产业数字化变革、企业数字化转型的需求将进一步明确。随着宏观经济的复苏，板块整体业绩有望迎来触底反弹。
　　数据要素发展空间巨大：近期政策集中落地，国家发改委重点布局“数据要素×”三年行动，数据要素乘数效应有望逐步显现，赋能千行百业，市场空间巨大。
　　AI板块热度延续应用可期：AIPC、AIPin等硬件的爆火延续了AI板块的热度。后续算力成本逐步降低，大模型商业化及应用落地有望在2024年得到丰富和拓展。
　　信创进入深水区：信创进入发展新阶段，出现行业广泛扩散及下沉化趋势。后续看行业信创市场空间巨大，具备较高的确定性，其中金融、电信、能源等核心行业信创进度值得关注。
　　建议关注后续能源IT、金融科技等领域投资机会
　　计算机企业服务于各行业数字化升级，对下游市场依赖性较强。我们看好能源、金融等核心行业在较高景气度下维持高IT投入，板块中能源IT、金融科技企业有望在稳定业绩增长的同时共振下游Beta。
　　相关标的：1.AI：海康威视、大华股份、金山办公、创业黑马、方直科技、科大讯飞；2.数据要素、国资云：深桑达A、易华录；3.信创：中国软件、诚迈科技、用友网络、纳斯达、；4.能源IT：国电南瑞、国能日新、朗新科技、国网信通、远光软件；5.金融IT：恒生电子、同花顺、中科软、金证股份；6.网络安全：深信服、北信源、启明星辰、奇安信
　　风险提示：技术革新与成果转化不及预期、国家政策落地不及预期、规模化应用不及预期、宏观经济环境下行。