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电子行业研究报告:安信证券-2020下半年电子行业投资策略:重点推荐苹果产业链、面板和半导体,警惕疫情和贸易摩擦风险-200629

行业名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2020-06-29 15:54:23
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 马良
研报出处: 安信证券 研报页数: 32 页 推荐评级: 领先于大市-A
研报大小: 2,088 KB 分享者: reb****hen 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  策略观点及投资建议
  2020下半年看好苹果产业链、面板和半导体
  消费电子:苹果产业链业绩确定性相对较高;重点关注→立讯精密/歌尔股份/领益智造/蓝思科技/鹏鼎控股/信维通信/欣旺达等;
  半导体:国产替代加速度;重点关注→卓胜微/汇顶科技/韦尔股份/兆易创新/澜起科技/紫光国微/斯达半导/中芯国际(科创板拟上市)/北方华创等;
  面板:新一轮涨价周期;建议重点关注→京东方/TCL科技
  中长期关注5G “两新一化”
  新基建:5G无线网络(基站)、数据中心(服务器)
  新终端:换机潮、可穿戴(TWS、手表、AR/VR……)、电动汽车
  国产化:半导体(起步)、PCB(高端产能持续转移)、面板(下半场)
  行业风险提示:
  疫情二次扩散,iPhone和Airpods需求不及预期;
  中美贸易摩擦升级,短期半导体供应链瓶颈;
  中长期Intel服务器新平台推出不及预期;5G新终端和国产化不及预期

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