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电子行业研究报告:国信证券-电子行业20年中期投资策略&7月策略月报:全球科技产业格局重构,中国迎来天时、地利、人和-200629

行业名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2020-06-29 10:37:32
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 欧阳仕华,高峰,唐泓翼
研报出处: 国信证券 研报页数: 56 页 推荐评级: 超配
研报大小: 2,495 KB 分享者: she****86 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  天时:5G全球大产业率先从中国开始
  19年6月6日工信部向中国三大运营商及广电等发放5G商用牌照,我国正式进入5G商用元年。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】产业链上,国内通信系统设备集成商华为和中兴全球市占率接近50%;5G无线基站建设正在加快进行,5G手机终端今年5月国内渗透率已经达到46%;5G终端如WiFi 6终端、AR/VR、高清智慧屏等配套需求带动产业链需求大爆发,产业链公司迎来量价齐升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  地利:庞大内需及全产业链制造体系在中国
  中国企业在手机终端、通信设备、安防以及家电等电子终端产品领域位居全球前列,成本控制需求以及自主可控目标将是驱动本土高科技产品,特别是半导体产品,加速国产替代的核心基础。巨大的中国市场需求机遇,国产龙头在存储芯片、射频芯片、功率芯片、制造设备以及核心元器件等领域市占率基本都在5%以内,国内科技全产业链崛起将有望重构全球科技格局。
  人和:国产化必胜决心推升国产核心科技快速发展
  中游晶圆制造厂的快速崛起,如中芯国际的14nm量产,合肥长鑫DRAM量产,长江存储NANDFlash量产,标志着国产半导体实现在核心瓶颈突破,推动设备、材料以及封装测试等上下游产业链快速发展。按照测算,国内已规划建设的晶圆厂投产后将带来760亿~830亿增量设备需求,以及约百亿级美元的材料需求。
  继续看多中国科技产业龙头
  继续推荐受益创新及5G升级的消费电子龙头:鹏鼎控股、信维通信、立讯精密、歌尔股份、长信科技、光弘科技、飞荣达、顺络电子、电联技术等。
  半导体芯片设计国产化领域推荐:卓胜微、斯达半导、澜起科技、圣邦股份、兆易创新、三安光电、华天科技、长电科技等公司。
  半导体材料设备国产化配套重点关注:风华高科、鼎龙股份、深南电路、安集科技、北方华创、中微公司等公司。
  5G基站侧推荐:生益科技、深南电路、飞荣达、东山精密、崇达技术等公司。
  面板推荐龙头:京东方A,TCL科技等。
  风险提示。宏观经济导致需求不及预期。核心技术进展不及预期。贸易战加剧。
  

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