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云计算行业研究报告:安信证券-全市场科技行业产业策略报告第二十九期:2019云计算三大关键词,产业拐点、CBA战略、双高齐飞-190804

行业名称: 云计算行业 股票代码: 分享时间:2019-08-13 07:53:32
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 诸海滨
研报出处: 安信证券 研报页数: 28 页 推荐评级:
研报大小: 1,575 KB 分享者: lk****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  写在前面:根据互联网数据中心发布的最新追踪数据,2019年云环境下的信息技术基础设施市场将超越传统信息技术基础设施市场的规模,占到整体市场的50%以上。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着数据的重要性日益凸显,向数据分析和商业智能的拓展逐渐成为云计算产业的发展趋势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)微软、Salesforce和谷歌等海外巨头争相牵手数据可视化公司,国内2019年上半年数据服务的融资数量占整个软件即服务领域的50%以上。“CBA”战略逐渐成为云计算厂商的发展核心,云计算产业将踏上新征程。2019年上半年海内外云巨头财报表现亮眼,高增速的云服务成为营收增长主力,新上市的两家独角兽企业Zoom、Slack的高吸金能力也体现出资本市场对于优质软件即服务 公司的青睐。通过对2019年1月至7月份云计算产业跟踪和研究,我们总结出来三个关键词:产业拐点、“CBA”战略、双高齐飞(高增长和高估值)。
  关键词一(产业拐点):信息技术基础设施“云化”,云基础设施占比超50%。2018年第三季度,云环境下的信息技术基础设施市场首次超越传统信息技术基础设施市场的规模,占到整体市场的50.9%。根据Gartner的数据,到2022年,云服务行业的增速将是整个信息技术服务的三倍。2018年,全球前十大公有云基础设施即服务  服务商中,中国有阿里巴巴、腾讯、中国电信、金山云四家服务商上榜,而在2014年,仅阿里巴巴一家企业入围。2019年第一季度全球云基础设施市场份额中国服务外包最佳园区十强中,阿里和腾讯云分别排名第5和第7(协同研究组),并以70%的收入增速遥遥领先于其他厂商,中国日益成为 基础设施即服务  领域的重要势力。
  关键词二(CBA战略):商业智能 +数据分析乘云而上,三位一体引领云趋势。2019上半年数据分析和商业智能领域的企业成为微软、谷歌、Salesforce等云巨头的重点收购对象,2019年云商业智能的重要性迅速上升。48%的企业表示,云商业智能对其2019年的运营“至关重要”或“非常重要”,而这一比例在2017年仅有30%。数据分析和商业智能乘云而上,逐渐成为云计算产业的发展趋势。
  关键词三(双高齐飞):海内外云巨头持续高增长,独角兽高估值凸显优质软件即服务价值。2019年上半年海内外云巨头财报突出,争相角逐,2019财年四季度财季(截至6月30日),微软智能云收入达114亿美元,首次超越windows业务收入(112.8亿美元)。连续4年保持翻倍增长的阿里云和同比增长100%的金山云也凸显出中国后起之势之迅猛。2019年上半年,Slack、Zoom两家软件即服务公司成功上市,截止到2019年7月31日,Zoom超260亿美元估值(市销率 66倍左右),Slack160亿美元估值(市销率 37倍左右),体现出资本市场对优质软件即服务公司的青睐。
  风险提示:行业竞争加剧,市场结构变动风险。
  

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