开源证券-北京君正-300223-中小盘信息更新:公司发布股权激励,绑定核心团队夯实成长基础-220521

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日期:2022-05-21 23:53:25 研报出处:开源证券
股票名称:北京君正 股票代码:300223
研报栏目:公司调研 任浪  (PDF) 4 页 279 KB 分享者:jer****11 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  2022年股权激励计划发布,调动员工积极性,夯实成长基础

  公司发布2022年限制性股票激励计划,拟以占公司总股本0.47%的股份对包括中层骨干、核心业务和技术人员在内的246人实施激励,授予价格33.84元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本次股权激励中,首次授予部分占授予权益总额的88.89%,业绩考核目标为以2021年营业收入或净利润为基础,2022-2024年营业收入或净利润增长率分别不低于5%、10%、15%;预留部分占权益总额的11.11%,业绩考核目标为以2021年营业收入或净利润为基础,2022-2024年营业收入或净利润增长率分别不低于10%、15%、20%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)股权激励有望调动员工积极性,同时夯实公司成长基础,进一步增强公司竞争力。公司在计算、存储、模拟芯片领域全面布局,有望乘智能汽车东风扬帆起航,持续看好公司未来发展。维持预计公司2022-2024归母净利润分别为12.05/17.77/23.09亿元,对应EPS分别为2.50/3.69/4.79元/股,对应当前股价的PE分别为35.1/23.8/18.3倍,维持“买入”评级。

  激励包含ISSI高管,范围广力度大,有望有效加强公司凝聚力

  本次激励对象为246人,包含中国大陆、美国、中国台湾、加拿大、海地等多地中层管理人员和核心业务技术骨干,激励范围广泛。同时本次限制性股票计划对ISSI的核心人员亦进行了有效激励,占授予总量比例最高的SHUEN-MIENJIMMYLEE(李学勉)和KONG-YEUHAN(韩光宇)是ISSI的主要创始人,先后担任首席执行官。本次激励有望有效提升全球范围内员工的积极性,增强公司凝聚力,为公司未来发展打下坚实基础。

  收购ISSI协同效应凸显,计算存储模拟全布局发展前景广阔

  公司收购ISSI后,渠道、产品、供应链等领域协同效应凸显,公司的微处理器、智能视频芯片可依靠ISSI全球化的市场和渠道网络实现推广,智能视频业务亦开展车规体系建设;同时公司的车规级产品亦加大力度在蓬勃发展的国内市场推广。公司在微处理器、存储领域的SRAM/DRAM/Flash、智能视频、以及LED驱动芯片领域广泛布局,ISP和联网芯片蓄势待发,未来前景广阔。

  风险提示:下游需求不及预期、行业竞争激烈、产品价格波动。

  

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