华安证券-基础化工行业周报:磷矿石价格持续上调,“十四五”生物经济发展规划出炉-220515

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日期:2022-05-15 17:24:00 研报出处:华安证券
行业名称:基础化工行业
研报栏目:行业分析 尹沿技  (PDF) 30 页 6,844 KB 分享者:wan****05 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  我们认为化工行业的投资策略是:投资系统性创新和低成本扩张。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】化工的下一波行业格局取决于人才竞争。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)化工行业已从单纯的资本密集型行业,变为人才和资本密集型行业,后来者无法通过资本反超,只能瞠乎其后,化工行业的周期性也因此变弱。优秀的公司凭借有效的激励、卓越的管理和持续的创新,打造出难以撼动的技术迭代优势、低成本优势和高效服务优势,在全球市场中攻城略地。

  磷矿石供应紧张,价格持续上调

  本周磷矿石市场均价798元/吨,上涨48元/吨,涨幅6.4%。本月磷矿石价格调涨分为两个阶段:第一阶段(5月7日-5月11日)磷矿石市场湖北地区上调50元/吨,市场稳中偏强运行。企业发运老客户订单.为主,矿企订单已排至六月,接单空间相对有限。第二阶段(5月12日)磷矿石市场四川地区上调50元/吨,主产区虽有高位报价,但实际产量寥寥,市场流通货源甚少。目前磷矿石市场供应紧张受多方位因素影响:1.磷矿石市场主流企业自用为主,市场流通货源较少,寻矿较为艰难,无矿山企业具有一定压力。2.中国磷矿石平均品位较低,随着多年的开采,2022年平均品位有所下降,开采受限。3.国际磷矿石市场价格与国内价格差距悬殊,龙头企业存在惜售心理。本周磷矿石主产区价格参考:贵州地区整体市场参考价格:28%品位磷矿石车板报价720-780元/吨,30%品位磷矿石车板报价为770-830元/吨,猫儿沱船板报价880-890元/吨。湖北地区整体市场参考价格:24%品位磷矿石船板价520元/吨;25%品位磷矿石船板价550元/吨;28%品位磷矿石船板价720元/吨;30%品位磷矿石船板价780元/吨。四川地区整体市场参考价格:25%品位浮选矿磷矿石马边县城货场交货价480元/吨;28%品位原矿磷矿石马边县城交货价830元/吨;30%品位洗选矿磷矿石马边县城交货价850元/吨。云南地区整体市场参考价格:28%、30%品位主流企业磷矿石暂停对外报价。

  发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,万亿赛道呼之欲出

  当前,生命科学基础前沿研究持续活跃,生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展,为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。“十四五”规划《纲要》明确提出,推动生物技术和信息技术融合创新,加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业,做大做强生物经济。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,科学规划和系统推进我国生物经济高质量发展,经报请国务院同意,国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》(以下简称《规划》)。

  《规划》提出,生物经济以生命科学和生物技术的发展进步为动力,以保护开发利用生物资源为基础,以广泛深度融合医药、健康、农业、林业、能源、环保、材料等产业为特征。《规划》明确,发展生物经济是顺应全球生物技术加速演进趋势、实现高水平科技自立自强的重要方向,是前瞻布局培育壮大生物产业、推动经济高质量发展的重要举措,是满足生命健康需求快速增长、满足人民对美好生活向往的重要内容,是加强国家生物安全风险防控、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。

  《规划》提出了生物经济发展5项原则:一是坚持创新驱动。加快推进生物科技创新和产业化应用,打造国家生物技术战略科技力量,实现科技自立自强,提升产业链供应链安全稳定水平。二是坚持系统推进。推动有效市场和有为政府更好结合,加快生物技术向多领域广泛融合赋能,加快培育生物领域新技术、新产业、新业态、新模式。三是坚持合作共赢。集聚全球生物创新资源,积极参与全球生物安全治理,推动生命科学、生物技术双边和多边国际合作,实现生物经济效益互利共赢。四是坚持造福人民。恪守人与自然和谐共生客观规律,更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。五是坚持风险可控。贯彻总体国家安全观,落实生物安全法,加强国家生物安全风险防控和治理体系建设,提高国家生物安全保障能力。

  《规划》明确了生物经济4大重点发展领域。一是顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势,发展面向人民生命健康的生物医药。二是顺应“解决温饱”转向“营养多元”的新趋势,发展面向农业现代化的生物农业。三是顺应“追求产能产效”转向“坚持生态优先”的新趋势,发展面向绿色低碳的生物质替代应用。四是顺应“被动防御”转向“主动保障”的新趋势,加强国家生物安全风险防控和治理体系建设。

  《规划》提出了生物经济发展阶段目标:到2025年,生物经济成为推动高质量发展的强劲动力,总量规模迈上新台阶,科技综合实力得到新提升,产业融合发展实现新跨越,生物安全保障能力达到新水平,政策环境开创新局面。到2035年,按照基本实现社会主义现代化的要求,我国生物经济综合实力稳居国际前列,基本形成技术水平领先、产业实力雄厚、融合应用广泛、资源保障有力、安全风险可控、制度体系完备的发展新局面。

  《规划》部署了生物经济发展5方面重点任务:一是大力夯实生物经济创新基础。加快提升生物技术创新能力,培育壮大竞争力强的创新主体,优化生物经济创新发展的区域布局,深化生物经济创新合作。二是培育壮大生物经济支柱产业。加快推动医疗健康、生物农业、生物能源与生物环保、生物信息产业发展。三是积极推进生物资源保护利用。加大生物资源保护力度,健全生物资源开发利用体系,规范生物资源安全共享。四是加快建设生物安全保障体系。健全完善基础保障体系,加强重大疫情防控体系建设,切实筑牢国家生物安全屏障。五是努力优化生物领域政策环境。完善市场准入政策,扩大市场应用空间,加强知识产权保护,加大财政投入力度,强化金融支撑服务,加强人才梯队建设,加强国际交流合作,推动政策先行先试。同时,《规划》提出了创新能力提升、生物医药技术惠民、现代种业提升、生物能源环保产业示范、生物技术与信息技术融合应用、生物资源保藏开发、生物经济先导区建设7项重大工程。

  生物经济具有市场大、壁垒高、技术难、利润厚等特点,目前我们看好的生物经济产业的投资机会主要集中在生物基材料、生物制药、生物农业和健康食品等领域,万亿规模的投资赛道呼之欲出。

  一是生物基材料领域,经过特定基因改造后的大肠杆菌和谷氨酸棒状菌已广泛用于PHA、PHB、PLA、戊二胺、丁二酸等化学品的生产,未来生物基产业将继续迎来快速发展;二是生物制药领域,由于新冠疫情以及老龄化趋势的影响,市场空间广阔,以疫苗、新一代抗体药物、细胞疗法、基因疗法等为代表的生物制药研发投资将继续保持热度;三是生物农业领域,随着农业生物技术的进步以及全球水果蔬菜等有机食品需求的增长,生物农业市场有望进一步拓展;四是健康食品领域,对动植物蛋白和健康食品添加剂的需求,将继续推动细胞工厂在未来食品行业的应用,健康食品领域将引入更多生物制造产品进入市场。

  风险提示

  政策扰动;技术扩散;新技术突破;全球知识产权争端;全球贸易争端;碳排放趋严带来抢上产能风险;油价大幅下跌风险;经济大幅下滑风险。

  

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