平安证券-月酝知风之电子信息行业:半导体行业景气度高,消费电子需要关注新硬件增长-220516

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日期:2022-05-16 16:01:16 研报出处:平安证券
行业名称:电子信息行业
研报栏目:行业分析 徐勇,付强,闫磊  (PDF) 22 页 1,531 KB 分享者:sug****nu 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  电子:半导体行业景气度高,消费电子需要关注新硬件增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】半导体行业需求正处在平稳增长阶段,汽车、工业以及数据中心等IC垂直应用有望保持高增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)消费电子方面,随着传统智能手机的边际创新减弱,越来越来的手机品牌厂商开始试水新的手机形态,如折叠手机。自2020年以来,全球折叠屏手机的发布及更新节奏明显加快,包括三星、华为、小米、OPPO、VIVO等均发布的新的折叠屏手机。随着折叠屏手机的供应链逐步完善,预计会有更多的品牌发布相关产品,消费者关注度也将提升。根据Omdia的数据预测,2022年折叠屏智能手机出货量有望达到1400万台,建议关注产业链公司。随着人民生活水平提升,消费者的多样化和个性化需求增加,品质改善类电器需求增长较快。同时伴随着智能化的演进,全屋智能化将成为重要趋势,建议关注。

  计算机:行业细分领域龙头已具备较好的投资机会,我们持续看好数字经济主赛道。建议重点关注云计算、信创、工业软件/工业互联网、智能汽车等主题。强烈推荐广联达、中科创达,推荐金山办公、德赛西威、中望软件,建议关注中控技术。

  智能制造:关注通用自动化领域复苏机会。2022年上半年,通用设备面临供给端成本上升和需求增速放缓两方面压力。近期,大宗商品已经出现加速下跌趋势;随着稳增长政策的持续发力,经济下行压力亦有望缓解。我们认为,通用自动化板块即将迎来复苏机会,建议关注通用自动化代表工业机器人和机床领域优秀公司,如埃斯顿、创世纪等。

  风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。

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