浙商证券-乐惠国际-603076-点评报告:自有品牌渠道端再突破;打酒站“万家灯火”战略已现星星之火-211129

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日期:2021-11-29 16:34:50 研报出处:浙商证券
股票名称:乐惠国际 股票代码:603076
研报栏目:公司调研 王华君,李锋  (PDF) 8 页 1,436 KB 分享者:isr****ng 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  鲜啤30公里与苏州轻店、西安轻店达成战略合作,渠道端再突破

  根据11月26日鲜啤30公里公众号消息:公司鲜啤30公里近期与苏州轻店科技、西安轻店科技签署战略合作协议。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来双方将就“30公里鲜啤打酒站项目”展开深度合作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上海轻店科技致力于用数字化、全渠道方式,经营线下零售业,开创性的采用运营主体+投店基金结合的运作方式,来完成品牌的区域快速布局,这与30公里鲜啤打酒站“十年万店”战略目标高度契合。

  公司通过与苏州轻店、西安轻店共赢发展的合作模式,未来有望迅速打开苏州和西安市场,进军全国,快速实现国内鲜啤打酒站领先品牌的战略布局。

  鲜啤30公里打酒站“万家灯火”战略已现星星之火

  2021年3月,公司鲜啤30公里品牌内部正式提出“万家灯火”计划,将“十年万店”作为30公里打酒站的战略目标。今年6月,第一家30公里鲜啤打酒站在上海市嘉善路亮相。截止至11月初,已有3家打酒站正式对外营业,近20家处于开业准备阶段,未来公司将围绕江浙沪、西安、成都等地持续推进30公里打酒站的布局。30公里鲜啤打酒站“十年万店”战略已现星星之火之势。

  自主品牌运营拓展加速,“鲜啤30公里”品牌逐步落地

  精酿鲜啤:精酿鲜啤渠道开拓进展加速,“鲜啤30公里”品牌逐步落地。线下渠道:“30公里打酒站”目前已营业3家门店,顺利进入模式复制阶段;“30公里鲜啤酒馆”体系成立加盟事业部,以“社区小酒馆”为核心定位,上海已营业两家门店。公司打酒站及小酒馆业态即将进入加速导入期,放量在即。

  线上渠道:公司自有品牌9月正式进驻京东平台,鲜啤30公里有赞微商城正式上线;公司积极培育私域流量,线上宣传及推广活动积极推进中。产品方面:鲜啤30公里“大黄罐”系列,牛奶世涛等产品已上线售卖,收到了B端和C端客户充分的肯定;白桃艾尔、蓝莓古思等多种新口味即将上线。

  产能规划:宁波大目湾1万吨工厂已于10月份投产,公司目前拥有1.3万吨/年的生产能力。“百城百厂”战略新增成都、长沙、南通三处酒厂筹建公司,产能投放速度显著提升,预计明年三季度公司年产能有望大幅增长。

  盈利预测及估值

  预计2021~2023年归母净利润分别为1.3/1.9/2.7亿元,增速为25%/43%/41%,对应PE为31/22/16,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响需求;自主品牌鲜啤销售、精酿啤酒项目落地不及预期

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