西部证券-光热发电行业专题报告:“光”彩夺目,炙手可“热”-220803

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日期:2022-08-03 19:44:01 研报出处:西部证券
行业名称:建筑材料行业
研报栏目:行业分析 李华丰  (PDF) 20 页 1,251 KB 分享者:ang****hb 推荐评级:超配
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研究报告内容
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  双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%,未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策,积极推进储能和可再生能源协同发展。

  光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→电能,而光热发电的路径为光能→热能→机械能→电能,光热的主要优点在于其自带储能,缺点主要是成本高。目前我国光热累计装机规模仅有589MW,主要集中在2018-2019年建成,2020-2021年发展速度有所放缓,仅内蒙古和甘肃两个项目投运,进入2022年招标重新加快,截止目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。同时,新增项目以“多能互补”一体化项目为主,单项目规模更大,产业链环节更长。

  保温材料为受益于光热发展的细分行业之一,按照当前在建项目规模测算预计5年内将带来8.3亿元的新增需求。光热电站涉及到热能与电能的转换,多个设备和管道有保温需求,目前光热发电系统中使用的保温材料主要包括陶瓷纤维制品、硅酸镁板、气凝胶、岩棉保温毡等。按照40%的渗透率进行保守测算,“十四五”期间有望带来8.29亿元的陶瓷纤维新增需求,平均每年增加1.66亿元的陶纤需求,相当于当年国内市场总量的3%左右。未来随着光热发电项目进一步建设,陶瓷纤维需求也有望增加。

  投资建议:随着风光发电规模快速增长,储能的重要性日益提升,我们认为光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮,保温材料是光热产业链内的受益子行业之一,重点推荐保温材料龙头鲁阳节能。此外,建议关注西子洁能,首航高科。

  风险提示:新冠疫情风险,技术更新速度不及预期,长时储能行业发展不及预期。

  

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