天工科股定期财报：天工科股:2019年年度报告

12019年度报告天工科股NEEQ:836490马鞍山市天工科技股份有限公司MaanshanTiangongTechnologyCo.,Ltd.2公司年度大事记1、2019年4月公司完成了董事会及监事会换届。

2、2019年5月在公司三楼会议室召开了2018年年度股东大会，董事长李群辉先生根据2018年的经营状况进行了介绍，并对公司2019年的经营作了战略布署。

3、2019年7月公司承办了超细粒铁矿石高效节能、精选提质技术交流暨现场观摩会，会议在山西繁峙召开。

会议中，公司副总经理、技术总监杨书春对公司新产品进行了介绍。

4、公司新增发明专利“一种细微气泡发生器”，于2019年10月29日授权，授权公告号：CN108671779B。

5、2019年11月公司发行股份购买马鞍山格林环保科技有限公司100%股权的重大资产重组已实施完毕。

3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................13第五节重要事项......................................................................................................................22第六节股本变动及股东情况..................................................................................................25第七节融资及利润分配情况..................................................................................................27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................28第九节行业信息......................................................................................................................33第十节公司治理及内部控制..................................................................................................33第十一节财务报告...................................................................................................................374释义释义项目释义公司、本公司指马鞍山市天工科技股份有限公司格林环保、全资子公司指马鞍山格林环保科技有限公司报告期指2019年1月1日至2019年12月31日高级管理人员指指公司总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、生产总监、销售总监、董事会秘书管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、管理人员三会指股东大会、董事会、监事会公司章程指《马鞍山市天工科技股份有限公司》(2019年12月修订)公司法指《中华人民共和国公司法》干式磁选机指指一种针对干燥的磁性矿物进行分选的磁力选矿机械,其要求被分选的矿物干燥,颗粒之间可以自由移动,成独立的自由状态料仓清堵指料仓清堵器消除各类型料仓、料斗、水泥预热器窑和管道分叉处及矿山溜井、溜坡的物料起拱、粘仓、堵塞等现象的专用装置磁选机指指根据物质磁性的差别实现分选不同物质的设备,主要用于铁矿石等磁性金属矿物的需别、煤炭洗选领域重介质的回收湿式磁选机指指一种针对液体流磁性矿物进行分选的磁力选矿设备,其通常将液体作为稀释剂提高分选效率,是常用的铁矿磁选设备和锰矿磁选设备,是主流的强磁选机选矿设备塔磨机指用于物质的细磨或超细磨的湿式磨矿设备，在冶金、矿业、非金属矿物材料、化工、陶瓷、和新材料领域广泛地应用。

5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李书会、主管会计工作负责人邹忠良及会计机构负责人（会计主管人员）娄汪虎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项√是□否1、豁免披露事项及理由公司针对重要供应商申请了豁免披露。

由于公司新研发的塔磨机和高效细粉筛，所用到的材料是公司产品品质的关键因素，也是构成产品成本的主要部分，同行业竞争对手都非常关注采购来源。

虽然公司已与主要供应商签订了长期合作协议，但若披露公司的供应商，仍存在竞争对手与供应商联系，通过恶意提高采购价格，造成公司产品成本大幅升高的可能性，从而严重损害公司利益。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1.应收账款回收风险2019年末,公司应收账款账面价值为73,721,612.26元。

应收账款期末余额较大的主要原因有:第一,受产品交货期与销售回款期较长的行业经营模式与业务特点的影响,下游客户利用公司销售环节信用政策占用公司较多资金;第二,根据公司惯例及公司合同规定,预留5%-10%质保金。

2019年末应收账款超过一年的占比为37.33%,占比较高,存在较大的回收风险。

如果应收账款继续增长,不仅会加大回收风险,还会影响公司经营性现金流和偿债能力。

2019年末公司应收账款前五名客户占比为35.50%,集中度相对较高,且大都集中于铁矿山采选行业。

在下游行业持续不景气的情况下,应收账款无法在行业上进行分散,在一定程度上增加应收账款的回收风险。

2.下游行业整体发展放缓使公司经营业绩下滑的风险:公司所生产的矿山专业设备属于周期性产品，受宏观经济状况及宏观调控政策影响较大。

公司下游行业包括铁矿石采选、6煤炭等传统行业，自2017年以来,受矿产及煤炭行业供给侧改革影响,下游固定资产投资与建设进度相继放缓,导致市场对磁选机等矿产专用设备的需求量降低。

在此背景下公司所处行业与下游行业发展态势一致,随着下游新增固定资产投资进一步放缓,客户对公司产品的需求也必将下降,公司存在下游行业整体发展放缓影响经营业绩的风险。

3.税收优惠政策变动风险公司报告期内享受高新技术企业税收优惠。

按照无形资产的成本的175%摊销,公司符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2017年7月，经安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号），天工科股和格林环保均通过2017年第一批高新技术企业认定，证书编号分别为：GR201734001114、GR201734000971。

根据相关规定，本公司和子公司格林环保自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，所得税按15%征收。

尽管公司经营业绩对税收优惠不存在重大依赖,但如果未来上述优惠政策发生变化,或者公司不能继续满足获得上述优惠的条件,将对公司盈利情况造成一定影响。

4.产业转型,新产品市场开拓的风险公司为保持技术上的领先优势,调整产品结构的需要,进行产业转型、新产品市场的开拓。

公司成功研制了新型智能料仓清堵系统产品、针对选煤厂成功研制了重介质回收磁选机、针对污水处理行业成功研制了磁种回收机。

公司以上新产品刚推向市场或尚未进行大规模应用,加之公司营销力量相对薄弱,市场推广方式单一,以及新产品为客户所认可及市场接受所需时间较长。

因此,新产品市场开拓存在一定风险。

5.核心技术泄密和技术人员流失的风险磁选设备应用行业是一个技术密集型行业,对经验丰富的高级技术人才依赖性较高。

目前,公司形成了以管理层为核心的研发技术团队,优秀的研发技术团队为公司技术创新提供了良好的基础,已成为公司核心竞争力的最重要资源之一。

因此稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要,存在核心技术人员流失及核心技术泄密的风险。

6.存货余额较大的风险报告期期末,公司存货账面余额为19,851,331.16元。

尽管公司期末存货符合行业特征,具有一定的合理性,但如果铁矿石采选、煤炭等下游行业发展形势持续低迷,将可能产生较大的存货积压,将对公司生产经营及盈利水平产生一定影响。

7.客户取消订单的风险报告期内,受宏观经济影响及供给侧改革宏观政策影响,下游行业客户投资、固定资产建设进度放缓或推迟,部分客户甚至出现暂停生产或关矿等情况,导致部分合同对应的产品出现延迟发货或无法发货的情形。

虽然公司对现有库存商品进行了盘点并对延迟发货与无法发货的设备进行减值测试并计提了足额存货跌价准备,公司2019年度存货周转率为4.90次,处于较好水7平,但如果下游行业发展形势持续低迷,将可能出现的更多客户要求延期发货或取消已签订合同风险。

由于公司生产的设备为定制化产品,一旦产品成形,不易转换或转销成本较高,因此产成品的积压可能会对公司期末存货价值产生重大影响。

8.知识产权保护的风险公司拥有54项国内专利技术(其中发明专利15项,实用新型39项),涉及磁路设计、清堵设备与高梯度磁选机等多方面的核心技术,报告期内公司未发生侵权事件。

但是,鉴于部分产品易仿制、行业知识产权保护环境仍未完善等因素,公司产品存在遭遇较大范围被仿制及技术侵权的风险,从而对公司的经营业绩及品牌造成不利影响。

9、员工活动室存在违章建筑的风险公司在仓库外侧建造面积约600平方米的员工活动室(一层),内设羽毛球场和乒乓球桌,旨在为员工提供健身锻炼的运动场所。

该建筑建造于公司依法……