中航飞机定期财报：中航飞机：2019年年度报告

中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文1中航飞机股份有限公司2019年年度报告2020年03月中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何胜强、主管会计工作负责人罗继德及会计机构负责人(会计主管人员)孟晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，上述经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的第九项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,768,645,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6第三节公司业务概要...............................................................................................11第四节经营情况讨论与分析...................................................................................15第五节重要事项.......................................................................................................32第六节股份变动及股东情况...................................................................................56第七节优先股相关情况...........................................................................................63第八节可转换公司债券相关情况...........................................................................64第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................65第十节公司治理.......................................................................................................79第十一节公司债券相关情况...................................................................................85第十二节财务报告...................................................................................................86第十三节备查文件目录.........................................................................................260中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、中航飞机指中航飞机股份有限公司本集团指中航飞机股份有限公司及其子公司航空工业、控股股东、实际控制人指中国航空工业集团有限公司中航资本指中航资本控股股份有限公司中航投资有限指中航投资控股有限公司航空工业飞机指中航飞机有限责任公司航空工业西飞指西安飞机工业（集团）有限责任公司航空工业陕飞指陕西飞机工业（集团）有限公司航空工业制动指西安航空制动科技有限公司航空工业起落架指中航飞机起落架有限责任公司汉中飞机分公司指中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司长沙起落架分公司指中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司西安制动分公司指中航飞机股份有限公司西安制动分公司西飞铝业公司指西安飞机工业铝业股份有限公司西飞国际天津公司指西飞国际航空制造（天津）有限公司西飞国际科技发展指西飞国际科技发展（西安）有限公司西飞工贸公司指西飞科技（西安）工贸有限公司陕飞锐方公司指陕西陕飞锐方航空装饰有限公司贵州新安公司指贵州新安航空机械有限责任公司西飞民机公司指中航西飞民用飞机有限责任公司成飞民机公司指中航成飞民用飞机有限责任公司沈飞民机公司指中航沈飞民用飞机有限责任公司西安天元公司指西安天元航空科技股份有限公司中航创新中心指中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司西安赛威短舱指西安赛威短舱有限公司汉中零组件公司指中航飞机汉中航空零组件制造有限公司国泰君安证券公司指国泰君安证券股份有限公司国泰君安投资公司指国泰君安投资管理股份有限公司西飞装修公司指西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司太古起落架公司指厦门太古起落架维修服务有限公司航空工业财务指中航工业集团财务有限责任公司MA60指新舟60飞机中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文5C919指中国商用飞机有限责任公司生产的干线民用飞机AG600指大型灭火/水上救援水陆两栖飞机元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称中航飞机股票代码000768变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中航飞机股份有限公司公司的中文简称中航飞机公司的外文名称（如有）AVICAIRCRAFTCo.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）AVICAIRCRAFT公司的法定代表人何胜强注册地址陕西省西安市阎良区西飞大道一号注册地址的邮政编码710089办公地址陕西省西安市阎良区西飞大道一号办公地址的邮政编码710089公司网址_co.avic.com电子信箱zhfj000768@avic.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名雷阎正龚亮联系地址陕西省西安市阎良区西飞大道一号陕西省西安市阎良区西飞大道一号电话029-86847885029-86847070传真029-86846031029-86846031电子信箱leiyz@avic.comgongl@avic.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码916100002942059830公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997年主营业务：飞机航空零部件设计、试验生产。

2006年主营业务：飞机、航空零部件设计、试验、生产。

2007年主营业务：飞机及其他飞行器零部件的设计、试验、生产、销售及相关业务，航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。

2008年主营业务：飞机、飞行器零部件的设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售及相关的技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。

2012年主营业务：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。

历次控股股东的变更情况（如有）2014年10月23日，公司控股股东由西安飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团公司（注：现已更名为“中国航空工业集团有限公司”）。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层签字会计师姓名常晓波、岑宛泽公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国泰君安证券公司上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼池惠涛、张晓2015年8月10日-2016年12月31日中航证券有限公司江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A栋41层司维、孙捷2015年8月10日-2016年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文8六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）34,298,250,487.6033,468,320,833.272.48%31,078,877,026.64归属于上市公司股东的净利润（元）568,852,605.84558,038,215.331.94%471,401,712.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）441,520,333.50529,434,532.49-16.61%335,292,435.91经营活动产生的现金流量净额（元）553,466,341.631,403,759,369.54-60.57%1,309,600,021.02基本每股收益（元/股）0.20550.20161.93%0.1703稀释每股收益（元/股）0.20550.20161.93%0.1703加权平均净资产收益率3.47%3.51%-0.04%3.03%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）48,762,673,248.3547,897,482,028.641.81%40,738,764,248.43归属于上市公司股东的净资产（元）16,549,040,352.4316,048,011,807.743.12%15,715,226,305.84七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入6,375,299,640.998,313,035,364.204,989,589,546.1914,620,325,936.22中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文9归属于上市公司股东的净利润39,468,995.29184,813,852.93118,620,200.09225,949,557.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,489,434.00134,879,621.86115,875,932.02177,275,345.62经营活动产生的现金流量净额-3,081,941,822.25-564,234,654.04-72,196,690.894,271,839,508.81上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39,384,751.425,110,020.2714,703,312.92计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,178,340.6353,093,465.6692,765,296.51除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益30,728,050.14主要为公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,185,604.00-14,437,472.88-6,665,270.55其他符合非经常性损益定义的损益项目59,902,548.832,777,986.4673,991,034.18其中：对子公司丧失控制权形成的投资收益59,902,548.832,777,986.4673,991,034.18主要为对西飞民机公司、沈飞民机公司丧失控制权形成的投资收益减：所得税影响额22,826,661.657,121,722.7715,446,391.79少数股东权益影响额（税后）220,361.0310,818,593.9023,238,704.35合计127,332,272.3428,603,682.84136,109,276.92--中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文10对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务本公司主要从事航空产品业务，主要生产航空产品，属航空制造业行业。

公司经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务等。

公司主要从事军用大中型飞机整机、起落架和机轮刹车系统等军民用航空零部件产品的研发、生产、销售、维修与服务。

此外公司亦从事运输设备工业、建材工业相关产品及其他产品的生产和销售。

1、航空产品（1）飞机军用整机（略）（2）飞机零部件公司的飞机零部件产品主要包括ARJ21涡扇支线飞机前机身、中机身、机翼、前起落架等核心部件，C919大型客机机身、机翼等关键部件、其他国产型号飞机起落架和机轮制动系统以及国际转包业务的相关产品，如A319/A320系列飞机机翼等。

2、运输设备工业相关产品公司的运输设备工业相关产品主要为火车及汽车零部件，包括粉末冶金材料刹车片、复合材料刹车片、汽车导管等产品，系公司、西安制动分公司及子公司贵州新安公司依托多年从事航空产品研发制造形成的雄厚技术积累和丰富制造经验衍生发展的民用产品。

3、建材工业相关产品公司的建材工业相关产品主要为公司子公司西飞铝业公司生产的铝合金型材，包括各类建筑型材、金属板材和工业型材等。

4、其他产品公司的其他产品主要系公司为提高资产利用率、增强盈利水平，利用现有的技术工艺和生产设备对外承接的钣金、复材及机械加工等工业产品、能源动力供应及设备维修等。

（二）报告期内的经营模式中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文12本公司属于设计+生产+销售的经营模式，公司根据客户需求设计研发客户所需要的产品，同时组织生产制造并进行产品销售。

在经营管理方面，公司建立了信息化的三级计划运营管理体系，以均衡生产、准时交付为手段，推动存货和成本管控，促进企业健康发展；在产品制造方面，公司拥有强大的生产制造能力，并严格按照产品、技术、质量、进度要求组织生产与制造，确保各项科研生产任务高品质按节点交付完成；在采购方面，公司拥有完善的供应链管理体系及合格供应商目录，并定期对供应商进行评价和更新；在产品销售方面，公司严格按照合同约定的交付进度进行产品交付及财务结算，严格履约。

（三）主要业绩驱动因素大力推进自主创新，提升企业核心竞争能力提高关键制造技术攻关效能。

持续开展飞机复合材料设计、电传飞控系统、机电综合系统、维修技术体系等技术研究。

聚焦总装集成、结构装配、复材制造、零件加工“四大核心能力”提升。

向改革要创新力、文化力、竞争力，坚定走高质量航空工业发展之路。

（四）行业分析航空工业是典型的知识密集型、技术密集型行业，行业技术辐射面广，产业关联度高，吸纳就业能力强，其发展水平是国家经济、技术及工业化的重要标志和集中体现。

航空工业是我国工业体系中不可或缺的一环，是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业，对于提升我国国际竞争力和影响力、维护我国国际形象有着不可替代的作用。

产业链长、国际分工程度高、市场容量大是国际航空工业的突出特征，随着经济全球化和区域经济一体化趋势愈加明显，我国航空工业融入世界航空产业链已经是大势所趋。

航空工业作为参与国际化分工最深入的行业之一，其健康发展可以有效带动国内企业参与国际竞争，充分利用国际国内两个市场、两种资源，分享世界经济发展带来的成果。

公司是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商，是国内市场重要的运输机供应商之一，是飞机起落架系统、刹车制动系统的重要供应商，是C919、ARJ21、AG600以及国外民用飞机的重要供应商。

近年来公司综合实力稳步提升，通过聚集市场需求和客户反馈，推动航空产品持续改进和系列化发展。

主要产品：军用飞机整机系列：（略）。

民用飞机零部件：C919飞机、ARJ21飞机、AG600飞机零部件。

主要用途：为国产民用中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文13飞机提供零部件。

空客A320机翼、英宇航飞机翼盒、法航ATR-42翼盒、ATR72飞机零组件等。

主要用途：为空客等飞机提供零部件。

飞机零部件业务：飞机起落架系统、成套机轮及系统刹车附件，刹车盘等飞机零部件。

铝型材：铝门窗用型材生产、销售，工业型材生产、销售。

飞机维修业务：提供军民用飞机修理业务。

飞机售后服务：提供军民机售后维修、备件支援等业务。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产增加的主要原因是本期西飞民机公司、沈飞民机公司不再纳入合并报表范围固定资产不适用无形资产减少的主要原因是本期沈飞民机公司不再纳入合并报表范围，土地使用权减少在建工程不适用货币资金减少的主要原因是本期西飞民机公司、沈飞民机公司不再纳入合并报表范围及采购支出增加应收票据减少的主要原因是本期部分票据到期收款预付款项增加的主要原因是本期采购商品预付款项增加开发支出减少的主要原因是本期西飞民机公司不再纳入合并报表范围2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司核心竞争力主要集中在航空产品研发及制造技术、飞机售后服务与保障两个方面。

在航空产品研发及制造技术方面，形成了以大型飞机、中型运输机、轰炸机、大型部件为代表的飞机研制能力，即数字化设计、数字化制造的协同研制能力，专业齐全、设计手中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文14段先进的军民机产品研发、改型能力，以及飞机数字化总装集成、零件精密制造、大型机翼制造、数控喷丸成形及强化、复合材料主承力构件制造等制造技术能力。

在飞机售后服务与保障方面，形成了以客户支持、备件支援、外场修理、用户培训、用户资料为代表的完善的军民机客户服务体系和能力，即基于互联网平台的用户沟通和应急服务机制的快速响应支持能力，向全球用户提供备件支援的服务能力，符合民航规范、与国际先进培训模式相当的培训体系资质和多类型人员培训能力，全寿命周期内的用户资料技术支援保障能力。

中航飞机股份有限公司2019年年度报告全文15第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，公司技术创新取得突破，核心能力不断增强。

围绕研发能力提升，持续开展飞机复合材料设计。

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