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旗滨集团研究报告:国信证券-旗滨集团-601636-重大事件快评:拓展光伏玻璃领域,巩固中长期成长发展-200925

股票名称: 旗滨集团 股票代码: 601636分享时间:2020-09-25 11:02:34
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄道立,陈颖
研报出处: 国信证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 买入
研报大小: 720 KB 分享者: ton****11 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  事项:
  公司于9月24日发布公告,拟投资10.27亿元建设郴州旗滨1200t/d光伏组件高透基板材料生产线项目。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  国信建材观点:1)拓展光伏玻璃领域,落实中长期发展战略:公司拟于湖南郴州资兴经济开发区资五产业园投资建设1200t/d光伏组件高透基板材料生产线,预计总投资10.27亿元,建设周期1年。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)光伏建设重回发展轨道,双玻组件持续渗透:光伏行业加速进入平价上网时代,国内装机需求良好,同时,双玻组件渗透率有望持续提升。3)浮法玻璃高景气持续,价格刷新历史同期高位。4)风险提示:新项目落地不及预期;玻璃行业供给增加超预期;成本上涨超预期。5)投资建议:短期盈利创新高,中长期看好公司规模扩大、产品品质提升和结构化调整,上调盈利预测,预计20-22年EPS为0.67/0.77/0.87元/股,对应PE为12.1/10.5/9.3x,继续维持“买入”评级。

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