上周A股市场资金合计净流入691.58亿元,前一期A股市场资金合计净流入178.94亿元,资金面环比改善,主要是北上资金加速流入和融资余额持续攀升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
陆港通资金:净流入288.62亿元,增持消费和金融等板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周陆股通净流入288.62亿元(前值净流入47.91亿元),其中深股通净流入111.24亿元(前值净流入0.69亿元),沪股通净流入177.38亿元(前值净流入47.21亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周资金净流入较高的行业为食品饮料、银行、机械设备、电子和电气设备,分别净流入15.27、13.57、8.86、7.90和6.28亿元,净流出较高的行业为家用电器和农林牧渔,分别净流出2.52和0.25亿元。
融资余额:融资余额小幅上升,两融交易活跃度上升。截至7月3日,融资余额为11667.65亿元,较上周上升562.70亿元(前值上升97.59亿元),较前值余额大幅上升。上周两融日均交易金额为786.92亿元,前值为796.58元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为10.39%,前值10.28%,两融交易占比较前值略有上升。
基金发行:上周公募基金发行金额环比小幅下降。上周公募基金发行109.66亿元,前值金额为183.46亿元,周发行金额环比小幅下降。截止2020年7月4日,公募基金与6月第一周发行139.96亿元相比资金规模下降。
产业资本:上周产业资本减持金额下降。上周产业资本净减持74.95亿元(前一期产业资本净减持63.92亿元)。分板块来看,主板净减持3.43亿元,中小板净减持36.88亿元,创业板净减持34.64亿元,主板减持金额下降,中小企业板和创业板减持金额上升。
IPO发行:上周IPO募资至102.55亿元。上周IPO募集资金为102.55亿元,前值募集资金40.25亿元。本周预计19家公司上市发行,预计募集资金为353.77亿元。
主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为-0.55、-2.80、-12.33和16.16亿元,合计净申购0.48亿元。相比前值创业板、中证500、沪深300和上证50净申购32.19、-8.30、-60.52和-1.11亿元,总计净赎回37.74亿元,基金由净赎回转为净申购。
市场资金价格情况。上周央行无公开市场操作。资金价格方面,短期利率小幅下降,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别变动-38.39和-24.41个BP,分别报1.8570%、1.8259%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别上升26.80、-20.20、-55.20、-9.00个BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率1年期、10年期利率分别上升-2.85、5.70个BP报2.0976%、2.8974%。
风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出