投资组合及调整
长期看好5G新基建行业,受益标的包括5G主设备相关的中兴通讯、烽火通信,光模块相关的中际旭创、光迅科技,光纤光缆相关的中天科技、长飞光纤,物联网相关的移远通信、移为通信,IDC相关的光环新网、杭钢股份,工业互联网相关的东土科技等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周投资主题
本周3GPP宣布R16标准冻结,标志5G第一个演进版本标准完成。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)R16标准不仅增强了5G的功能,还更多兼顾了成本、效率、效能等因素,标准落地进一步增强了5G更好服务行业应用的能力。例如,面向工业互联网应用,最快可实现5毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性,提供支持工业级时间敏感;面向车联网应用,支持了V2V(车与车)和V2I(车与路边单元)直连通信,实现V2X支持车辆编队、半自动驾驶、外延传感器、远程驾驶等更丰富的车联网应用场景;R16标准面向行业应用,引入了多种5G空口定位技术,定位精度提高十倍以上,达到米级,未来随着国内5G建设节奏不断提速,5G产业景气度将持续稳步向上,5G垂直行业应用或将迎来春天,我们建议持续关注相关细分行业龙头个股。
行业增量信息及点评
北京时间7月3日晚,3GPPTSG第88次全体会议预计将冻结5GR16标准。
天津移动建成第6000个5G基站:提前完成半年5G建设目标。
中国移动同步网设备集采:规模为238套,总限价5000万。
海南移动无源/半有源波分设备集采:预算4939万元。
中国电信2020年视频彩铃建设工程集采:华为、中兴等中标。
中国移动入侵防御设备集采:规模为2134台,总限价1.6亿。
中国移动负载均衡器集采:规模为1600台,总限价3.2亿。
公司增量信息及点评
移为通信:公司控股股东,实际控制人减持比例达到1%暨减持计划实施完毕。
光环新网:向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。
日海智能:公司拟以募集资金76,353.26万元向日海物联增资。
上周调研及报告
无
风险提示:5G商用不及预期;运营商资本开支不及预期