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通信行业研究报告:东吴证券-通信行业跟踪周报:5G建设招标(服务器、交换机及路由器等)陆续启动,重点关注受益最显著最确定的主设备商-200119

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2020-01-19 16:30:11
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 侯宾
研报出处: 东吴证券 研报页数: 18 页 推荐评级: 增持
研报大小: 861 KB 分享者: lhq****kk 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点
  策略观点:1、三大运营商5G招标渐次开启,资本开支景气度持续向上,确定性逐步显现,传输、核心网以及交换机/路由器等进入需求加速期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2、国内设备商相继崛起,我国技术以及产品的网络基础更加优越,产业催化剂进入释放密集期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3、5G时代以华为、中兴为代表的中国主设备商保持领先,通过网络建设板块为纽带带动上游芯片、半导体等关键环节自主可控,催生下游广泛应用环节。
  行业动态及点评:运营商5G招标开启,中兴进入高端路由器及交换机市场与华为正面竞争;中兴通讯打造一站式5G物联网,为各垂直行业开拓新价值空间;中国电信物联网连接数超2亿,助力5G万物互联为各行业发展赋能注智。
  行业前瞻:2020华为开发者大会(2020年2月11日~2月12日)
  近期推荐组合:1、基站基建:中兴通讯(000063)、中国联通(600050)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)、中石科技(300684)、天孚通信(300394)、崇达技术(002815)、俊知集团(港股1300)。2、流量基建:光环新网(300383)。3、应用:淳中科技(603516)、中科创达(300496)、中新赛克(002912)、移为通信(300590)、二六三(002467)、海能达(002583)。
  建议关注组合:1、基站基建:沪电股份(002463)、深南电路(002916)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、世嘉科技(002796)。2、流量基建:博创科技(300548)、宝信软件(600845)、数据港(603881)、紫光股份(000938)、浪潮信息(00977)。3、应用:会畅通讯(300578)、梦网集团(002123)、网宿科技(300017)、广电运通(002152)、广和通(300638)、移远通信(603236)、美格智能(002881)、高新兴(300098)、拓邦股份(002139)。
  市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨0.14%;沪深300指数下跌0.20%;行业领先大盘0.34pp。
  风险提示:中美贸易摩擦缓和低于预期风险,行业增速放缓风险。

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