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易华录研究报告:东方证券-易华录-300212-数据安全保障数据湖资产价值,蓝光产品有望推向更多场景-200117

股票名称: 易华录 股票代码: 300212分享时间:2020-01-17 17:15:23
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 浦俊懿,游涓洋
研报出处: 东方证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入
研报大小: 608 KB 分享者: nes****in 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  事件:公司与三六零安全科技股份有限公司(以下简称“360”)签署框架合作协议。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】基于各自优势,双方主要在以下几个方向展开全面深入合作:1)携手共建以“数据安全”为核心的数据湖安防体系;2)360的IMABCDS (物联网、通信、AI、大数据、云计算、区块链、网络安全)技术为易华录产品提供技术支持;3)协助公司开展“百年百G”数据服务及“葫芦”APP推广;4)共同进行数据湖大数据资源深度挖掘和开发;5)共同开发双方智慧城市业务;6)安全可信标准规范合作;7)人才交流共享。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  核心观点
  数据湖作为数字基础设施的可靠性进一步完善,数据资产的价值获得保障。360依托数据安全技术,为公司所有数据湖提供全面安防体系设计和建设,以及提供突发事件快速处置,为公司培训安全运维和管理人员,并为公司提供年度全方位检查。数据安全是数据湖顺迈向运营阶段以及实现价值挖掘的前提,是数据资产价值的保障。数据湖搭载蓝光介质,本身具备防磁、抗老化等物理安全属性,与360合作有望在数据层面提升数据湖的整体可靠性。
  有望在安全相关的规范场景中推广蓝光存储产品。通过发挥360在大安全防护体系的导向优势,公司的蓝光存储系列产品有望在满足国家、行业规范的适当场景中得到推广。
  合作进行业务推广,数据湖生态圈有望向C端市场延伸。公司蓝光产品已在B端市场得到主流厂商和AI企业认可:融入华为鲲鹏产业链,入驻联通沃云,和电信、旷世开展战略合作。此次合作,有望借助360的客户数量优势在C端市场推广“百年百G”服务以及“葫芦”APP。数据湖生态圈逐渐从2G领域向2B、2C领域拓展,为公司未来业绩增长点引入新的可能。
  财务预测与投资建议
  预计公司19-21年EPS分别为0.81/1.21/1.60元,根据可比公司估值水平,维持2020年PE为37倍,对应目标价44.77元,维持买入评级。
  风险提示
  数据湖进度不及预期,数据运营开展不及预期,行业竞争加剧

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