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12月2日,国家电网公司印发《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
点评
任务定性,全面铺开,泛在电力物联网建设进入突破年
《大纲》中指出,2020年是泛在建设“三年攻坚”的突破年,提出包括能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究等八个方向40项重点建设任务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此前市场较为关注的建设项目此次也均有提及,如客户服务方向中的营销2.0试点;企业中台方向明确2020年建成总部、省两级平台;智慧物联方向明确初步建成涵盖设备侧、客户侧、供应链的智慧物联体系等。我们认为,本次文件对于建设任务进行全面梳理,对2020年泛在电力物联网建设任务进一步明确,整体建设进度有望加速。
信息化招标加速,电力信息化行业迎来景气周期
继今年5月份发布第二批信息化招标后,今年下半年,国网密集发布了4次信息化招标,其中继9月起还有两次新增招标,整体呈加速趋势。目前第二次新增招标仍在评标过程中,但今年招标规模已近30亿元,预计全年投入情况同比将有一定提升。随着2020年建设任务的明确,我们预计电力信息化整体投入规模将再有提升,行业迎来景气周期。
看好5G应用对电网性能的促进作用,成为泛在重要增量
5G在电网中的典型直接应用主要包括控制类和采集类两大场景,其中控制类包括智能分布式配电自动化、用电负荷需求侧响应等,采集类包括高级计量、智能电网大视频应用等。由直接应用还能延伸出新的场景应用,如能源生态中用能优化等场景。本次重点建设任务中也指出要重点推进5G、区块链、人工智能等新技术实用化,看好新技术成为泛在建设中的重要增量。
投资建议
重点推荐远光软件、朗新科技、恒华科技,建议关注国电南瑞、岷江水电。
风险提示:泛在建设进度不及预期;电网投资金额不及预期;行业研发进展不及预期。