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广汽集团研究报告:摩根士丹利-广汽集团-2238.HK-目标价下调至10港元,降至减持评级-191116

股票名称: 广汽集团 股票代码: 2238.HK分享时间:2019-11-16 15:39:37
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 摩根士丹利 研报页数: 1 页 推荐评级: 减持(下调)
研报大小: 61 KB 分享者: qit****n3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  大摩发布报告称,广汽(02238)的日本品牌持续在第三季跑赢大市。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】广汽丰田在第三季的销量18.5万辆,同比升11%,环比升24%,主要是受到新系列Levin强劲的销量所带动。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期内,广汽本田销量17.9万辆,同比跌2%,环比跌14%。不过,传祺及菲克表现疲弱或会对盈利造成压力。传祺第三季的销量进一步恶化,同比跌29%至90,000辆;菲克则跌39%至17000辆。
  虽然广汽的整体销量环比持平,但预计在市场不景气下将会持续有定价压力,加上新产品的市场推广费用等将导致公司盈利能力下降。该行将广汽的目标价下调5%至10港元,投资评级下调至“减持”,对公司2019至2021年的盈利预测下调13至20%。

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