上周 A 股市场资金合计净流出 135.28 亿元,前一期 A 股市场资金合计净流出 2.67 亿元,资金面环比减弱,主要原因是北上资金加速流出和融资余额下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
陆港通资金:净流出 39.68 亿元,大幅减持消费和金融板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周陆股通净流出 39.68 亿元(前值净流入 20.37 亿元),其中深股通净流出 3.71 亿元(前值净流入 17.11 亿元),沪股通净流出 35.97 亿元(前值净流入 3.26 亿元)。
从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为休闲服务、银行、电气设备、农林牧渔和建筑材料,分别净流入 3.82、3.56、2.76、1.82 和 0.57 亿元;资金净流出较高的行业为非银金融、电子、食品饮料、医药生物和家用电器,分别净流出 14.74 、10.51、9.84、3.79、2.37 亿元。
融资余额:融资余额小幅下降,两融交易活跃度下降。截至 7 月 12 日,融资余额为 9023.10 亿元,较上周下降了 69.30 亿元(前值上升 73.46 亿元),两融交易活跃度下降。上周两融日均交易金额为 281.70 亿元,前值 457.80亿元;上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 7.96%,前值 8.75%,两融交易占比较前值略有下降。
基金发行:上周公募基金发行金额环比下降。上周公募基金发行 30.47 亿元,前值 51.97 亿元,周发行金额环比下降。截止 7 月 13 日,公募基金 7月累计发行 82.84 亿元,与 6 月同期累计发行 157.35 亿元相比资金规模小幅下降。
产业资本:上周产业资本减持小幅下降。上周产业资本净减持 16.40 亿元(前一期产业资本净减持 65.11 亿元)。分板块来看,主板净减持 7.33 亿元,中小板净减持 6.12 亿元,创业板净减持 2.95 亿元,三大板块净减持金额较上周小幅减少。
IPO 发行:上周 IPO 募资 3.89 亿元。上周 IPO 募资 3.89 亿元,前值募集资金为 34.15 亿元。本周预计 6 家公司上市发行,预计募资 67.40 亿元,环比小幅上升。
主要指数基金申赎情况:上周创业板、中证 500 指数、沪深 300 以及上证50 基金净赎回金额分别为 1.12、2.14、8.56 及 16.63 亿元,合计净赎回 28.44亿元,其中上证 50 净赎回金额最高。
市场资金价格:上周央行公开市场操作净回笼资金共 3400 亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升 34.06 和 32.16 个 BP 报2.4486%、2.4925%。SHIBOR 隔夜、1 周、2 周及 1 个月利率分别上升 118.00、28.80、31.20 和 2.40 个 BP。长端利率小幅回落,国债到期收益率 1 年期、10 年期利率分别下降 2.29、-1.74 个 BP 报 2.6186%、3.1531%。
风险提示:产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出。