报告摘要:
上周回顾
上周通信板块下跌5.45%,同期沪深300指数下跌2.77%,中小板指下跌2.99%,创业板指下跌1.92%,跑输沪深300指数2.68个百分点,跑输中小板指2.46个百分点,跑输创业板指3.53个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中电信运营下跌3.53%,通信设备制造下跌5.44%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上周涨幅居前有:太辰光(300570)5.50%、天孚通信(300394)3.51%、星网锐捷(002396)3.05%、辉煌科技(002296)2.58%、恒宝股份(002104)0.13%。
上周跌幅居前有:宜通世纪(300310)-17.35%、神宇股份(300563)-15.38%、春兴精工(002547)-13.79%、浙大网新(600797)-13.27%、万马科技(300698)-13.22%。
周观点及投资建议
事件:兼容5G的终端设备数量(增长)在今年第二季度明显加快,到6月底,已发布的型号总数累计达到90款,全球移动供应商协会(GSA)透露。6月份,有多家公司推出了26款新设备,使得披露或供应5G的供应商数量达到了39家。截至6月底,有25款兼容5G的智能手机、7款热点设备和一些联网笔记本套件被发布。在标准的电信终端设备以外,1款机器人和2款无人机也已亮相。(中国通信网)
点评:5G终端设备的大量商用,表明5G服务正在全面快速的得到应用,据GSM数据,截止到2019年5月,全球已经有93个国家的235家运营商开始启动部署、演示或者测试5G网络。5G终端商用进度明显快于4G。
5G应用的需求多样性也是促使终端厂商加速推出商用终端的重要推动力,5G在物联网领域应用,是产业创新的重要手段,5G已被定位为垂直产业冶炼数字化转型的核心基础设施。工信部部长苗圩在5G发牌当天即指出,各企业要以市场和业务为导向,积极推进5G融合应用和创新发展,聚焦工业互联网、物联网、车联网等领域,为更多的垂直行业赋能赋智,促进各行各业数字化、网络化、智能化发展。
未来5G网络将不断增加一系列能够提供新的服务、体验和经济的联网设备。形态上来看,已经出现机器人、无人机等非传统电信终端,未来将更加丰富。
建议关注5G/物联网相关个股:中国联通、烽火通信、光迅科技、沪电股份、深南电路、世嘉科技、高新兴、移为通信、拓邦股份。
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风险提示
5G发展不及预期;运营商投资不及预期