川财观点
【汽车】中汽协与乘联会发布 5 月汽车产销数据。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业总体继续下行,乘用车销量降幅扩大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)新能源汽车增速回落,新能源乘用车表现平稳。退坡后的补贴新政即将于 6 月 25 日起正式落地,叠加国五国六切换,使得消费者观望情绪明显,影响新能源汽车销量,新能源商用车在补贴过渡期结束前产销提前释放,也是导致近期销量大幅降低的原因。展望未来,在政策持续发力的背景下,下半年行业景气度有望好转。
【军工】近期军工板块表现较好,船舶子板块受市场关注。全军武器装备采购信息网数据显示,2019 年至今已累计发布 1956 条采购公告,1-5 月累计发布1677 条公告,同比增长超 10 倍,军事装备需求采购全面恢复。军工板块 2019年一季度业绩实现高增长,印证了军工板块基本面持续较好的趋势。2019 年我国国防预算同比增长 7.5%,且随着国企混合所有制改革、军品定价机制改革、资产证券化等相关政策有序推进,军民融合逐步走向深度融合。建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股。
【机械设备】近期 A 股主要指数小幅上行,机械板块表现较好,涨幅居前的标的行业和概念板块聚集效应不明显,主要还是涨幅滞后的标的补涨。贸易冲突对市场风险偏好仍有影响,制造业投资前景存在较大不确定性,我们建议控制适当仓位,关注投资前景较为确定的半导体、5G 相关标的。
行业动态
【汽车】
1)近日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第 321 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,公示期 7 天,截止到 6 月 24 日。申报新能源汽车产品的共有 78 户企业的 286 个型号,其中纯电动产品共 74 户企业 256 个型号、插电式混合动力产品共 12 户企业 19 个型号、燃料电池产品共 8 户企业 11 个型号。(第一电动网)
2)工业和信息化部装备工业发展中心近日发布《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》。重点对已售车辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部件和易损件开展安全隐患排查工作。私家车方面,生产企业应明确告知用户,车辆触发何种条件时应回店检修。通知还要求,新能源汽车生产企业应于 2019 年 10 月底前完成新能源汽车安全隐患排查工作。(电车资源网)
【轻工】
中国出口形势整体是稳中向好的,2019 年 1-5 月中国出口商品总额 9583 亿美元,同比增长 0.4%。2019 年 1-4 月社会消费品零售总额累计增长 8.0%,延续了长期以来的增长势头。同时,国内消费逐年稳步增长,也对成品纸需求有较强的底部支撑。上周(6.10-6.15)废黄板纸市场收购价呈现回暖趋势,价格开始慢慢有所上升,而在废纸价格的带动下瓦楞原纸价格也稍有上行。6 月 15 日废黄板纸市场收购均价为 2017.14 元/吨,与周初相比上涨 2.02%。6 月 15 日瓦楞原纸出厂均价为 3200 元/吨,与周初相比上涨 1.05%。(中国纸网)
【电气设备】
按风电机组质保期平均 5 年测算,在 2018 年底,2013 年以前并网机组上已出质保。在大量风电机组出保之后,运维服务市场也将迎来爆发期。《中国风电后市场发展报告 2018》对未来的风电后市场总体容量进行了测算,预计风电后市场总体容量在 2019 年为 250 亿元,2020 年 275 亿元,2021 年 300 亿元。(北极星风力发电网)
公司要闻
德尔股份(300473):持有阜新德尔汽车部件股份有限公司股份 3.73 万股(占公司总股本的 35.43%)的控股股东辽宁德尔实业股份有限公司,计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份,计划减持股份数量合计不超过6309,104 股,即减持不超过公司总股本的 6%。其中:通过集中竞价交易方式减持的,将自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行;通过大宗交易的方式减持的,自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。
宇晶股份(002943):湖南宇晶机器股份有限公司于近收到持股 5%以上股东西藏众星百汇企业管理有限公司关于持有公司的股份质押登记的通知,截至公告披露日,西藏众星百汇企业管理有限公司持有公司股份数量为 763.13 万股,占公司总股本的 7.63%,其所持有公司股份累计被质押 763.12 万股,占其所持公司股份总数的 99.9993%,占公司总股本的 7.63%。
风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。