报告摘要:
上周回顾
上周通信板块上涨1.86%,同期沪深300指数上涨2.53%,中小板指上涨2.92%,创业板指上涨2.68%,跑输沪深300指数0.67个百分点,跑输中小板指1.06个百分点,跑输创业板指0.82个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中电信运营上涨0.53%,通信设备制造上涨1.87%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上周涨幅居前有:欣天科技(300615)33.10%、新雷能(300593)19.81%、二六三(002467)17.98%、七一二(603712)13.95%、淳中科技(603516)13.10%。上周跌幅居前有:鼎信通信(603421)-9.79%、工业富联(601138)-7.95%、深南股份(002417)-7.88%、科创新源(300731)-5.60%、剑桥科技(603083)-5.27%。
周观点及投资建议
事件:据来自中国移动的官方信息显示,其已于日前启动2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采工作。公告显示,中国移动2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务预估工程费1(设计费计价基数)为192.578亿元(不含税),预估工程费2(可研计价基数)为192.578亿元(不含税),预估勘察费(无折扣)为2.005亿元(不含税)。(中国通信网)
点评;随着国内5G牌照正式发放,三大运营商大规模网络部署拉开序幕,中国移动、中国联通公布了首批全国40个城市提供5G服务,预计9月底即可提供服务。长期来看,已有8省、5城明确5G基站建设目标,建设规模将超40万座,国内即将成为全球规模最大的5G网络。
5G产业链正在快速成熟,近日中国移动集采需采购1.71万台5G终端,其中5G手机10100台,5G CPE终端7000台,华为、中兴、小米等5家终端厂商中标。对比之前3月份采购实验型终端数量仅50台,终端产业链正快速成熟。从海外市场来看,韩国自4月推出5G服务后,用户已达百万,用户增长迅速。
5G 高速率低时延将引领社会变革,新场景应用正在不断验证,德勤报告指出,5G将首先带动能源、制造、公共安全、医疗卫生、媒体和娱乐、运输、汽车、金融8大重点行业的数字化发展。
建议关注5G相关个股:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、沪电股份、深南电路、世嘉科技、高新兴、移为通信、拓邦股份。
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风险提示
5G发展不及预期;运营商投资不及预期。