1、北斗三号系统明年建成
消息:
中国卫星导航系统委员会主席王兆耀在 22 日举办的年会上透露,到今年年底,我国还将再发射 6-8 颗北斗三号卫星,2020 年计划发射 2-4 颗北斗三号卫星,至 2020 年底全面完成北斗三号系统建设。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
简评:
据统计,2018 年国内卫星导航产业产值已超过 3000 亿元;预计至 2020 年,我国卫星导航产业的规模将超过 4000 亿元,同时将拉动超过 3000 亿元规模的市场份额。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
相关标的:北斗星通(002151)、合众思壮(002383)等。
2、美国科技禁令或继续升级
消息:
据彭博社 22 日消息称,美国政府正考虑将 5 家中国监控设备企业列入与华为类似的“黑名单”,禁止他们获得美国零件与软件。
简评:
这意味着华为禁令后,美国对中国科技打压政策进一步升级。芯片是我国很关键的卡脖子领域,美国禁令的核心是芯片,凸显芯片全产业链自主可供的重要性。日前财政部发布,对获利集成电路设计和软件企业前两年免征企业所得税,也表明政府对相关产业的重视。国内芯片产业链迎来重大机遇。
相关标的:晶盛机电(300316)、上海新阳(300236)等。
3、 环保趋严使原奶进入上行周期
消息:
2019 年中央一号文件中再次提出了“实施奶业振兴行动,加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动”的要求,我国实现“奶业振兴”的决心未变。同时,国产奶业市场利好不断,2018 年国产奶粉市场占有率飞速跃升,达到了 49%。
简评:
伴随需求增长、存栏下降,国内原料奶供需缺口持续扩大,宏观+微观数据均验证奶价在 2018 年二季度出现上涨趋势。2019 年原奶继续供不应求,奶价上涨动力仍强,随着下游消费进入旺季,供需缺口将更为凸显,二季度原奶价进入上行通道。
相关标的:科迪乳业(002770)、西部牧业(300106)等。
4、旺季消费来临使制冷剂价格上扬
消息:
5 月 21 日浙江巨化股份有限公司关于 R22 的报价为 19000 元/吨,与前日持平;较 5 月 19 日 18500 元/吨,上涨 2.62%。一是由于原料萤石、氢氟酸在环保趋严下开工不稳导致的价格上涨带动产业链产品价格上涨;二是制冷剂每年的旺季从夏季来临前开始,一般 3-6 月份是空调生产的旺季。
简评:
自内蒙古地区“银漫”事件后,萤石厂家复产计划一再推迟,开工率偏低,而安徽、江西等地因安全环保督查等影响停产企业较多,同时因缅甸内战,稀土出口业务暂停,我国进口自缅甸的萤石粉也受到也受到限制,市场供给持续紧缩,行业库存较低,看好制冷剂新周期下龙头氟化工业绩的稳定性。
相关标的:金石资源(603505)、滨化股份(601678)等。