上周 A 股市场交易情绪有所回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周 A 股日均换手率下降至 1.54%(前值 1.69%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)日均成交量 761 亿股(前值 832 亿股),日均成交额7738亿元(前值8557亿元)。两融交易占比为10.2%(前值10.3%)。主板日均主动净卖出 156.13 亿元(前值净卖出 439.84 亿元);中小板日均主动净卖出 87.83 亿元(前值净卖出 183.78 亿元);创业板日均主动净卖出 51.87 亿元(前值净卖出 116.29 亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50 环比上升 19.08%(前值下降 12.85%),沪深 300环比上升 5.63%(前值下降 11.15%),中证 500 环比下降 4.42%(前值下降 13.35%)。上周解禁 1449 亿元,本周解禁 1866 亿元。
上周市场资金净流入 126 亿元(前值净流入 12 亿元)。流入方面:单周两融余额增加 191.00 亿元(前值增加 194.90 亿元);公募基金新发行 55.99 亿元(前值 69.55 亿元)。陆股通呈现周度净卖出,净卖出7.19 亿元(前值净卖出 129.01 亿元)。从十大活跃个股所属行业看,净买入前三的行业是银行(8.49 亿元,前值净买入 5.55 亿元)、建筑(3.73 亿元)、农林牧渔(1.59 亿元,前值净买入 2.94 亿元);流出方面:IPO 融资规模 28.89 亿元(前值 21.64 亿元);重要股东二级市场净减持规模 0.04 亿元(前值净减持 8.07 亿元);减持前三行业分别为基础化工(-0.02 亿元)、电子元器件(-0.01 亿元)、通信(-0.008 亿元)。
上周主要 ETF 净流出 26.43 亿元(前值净流出 17.24 亿元)。50/300/500/创业板 ETF 分别净赎回-0.75 亿份、3.70 亿份、2.76 亿份和-1.88 亿份;净流出规模-2.32 亿元、14.76 亿元、16.79 亿元和-2.98亿元。
上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划 57 家,拟减持计划合计规模约 63.50 亿元(前值 157.52 亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为久吾高科(17.44%)、江山欧派(16.41%)和景嘉微(14.20%)。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案 3 家,公告拟回购股份占流通股比例分别为集泰股份(3.26%)、浙江富润(2.87%)和华邦健康(2.55%)。
宏观流动性略有收紧:资金利率上行。短端利率方面,上周公开市场操作一周净回笼 0 亿元(前值净回笼 0 亿元);上周 DR007、R007-DR007 环比上升,其中 DR007 收于 2.69%(前值 2.67%),R007-DR007 上周收于 0.07%(前值 0.06%)。长端利率方面,1 年期、5 年期、10 年期国债利率均上涨。1 年期国债收益率收于 2.68%(前值 2.52%),5 年期国债收益率上周收于 3.20%(前值 3.18%),10 年期国债收益率上周收于 3.37%(前值 3.33%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动