◆事件:
2019 年1 月13 日国家电网有限公司发布2019 年1 号文件,明确提出应用先进现代信息技术和通信技术,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,为电网运行与发展提供强大数据资源支撑,并与承载电力流的坚强智能电网相辅相成、融合发展,形成强大的价值创造平台,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2019 年3 月8 日,国家电网召开泛在电力物联网建设工作部署会议,提出加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施(其中“三型”要求建设“枢纽型、平台型、共享型”企业,两网要求建设和运营好“坚强智能电网”+“泛在电力物联网”),当前公司最紧迫任务即是加快推进泛在电力物联网建设。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
◆分阶段稳步推进,2024 年全面完成建设。根据国网相关规划:1)到2021 年国网初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通;初步实现统一物联管理,各级智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展;2)到2024 年国网建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。
◆全面提升信息与自动化,采集与控制为主要应用场景。近年来,物联网与电网建设融合持续加强,各国发展各有侧重,欧洲以节能减排、发展低碳经济为主,日本注重可再生能源接入与消纳。我国泛在电力物联网通过构建感知层、网络层、平台层以及应用层四层结构,完成电力系统信息与数据的实时收集、传输与分析,实现电力生产和消费各环节的人、机、物实时连接,在终端层达到万物互联,在网络层实现强大通信,在平台层表现为对相关设备与数据的管控能力。
◆电力信息化企业有望全面受益:泛在电力物联网的建设广泛渗透在发电侧、输电侧、用电侧,要最终实现万物互联,人机交互离不开电力信息化企业的支持。泛在电力互联网将是国网未来发展战略重心,我们认为受益标的主要来自软硬件两方面,分别涉及电新、计算机行业。
◆建议关注主题性投资机会
电力设备新能源行业关注标的:国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、海兴电力(国内自主品牌电能表出口龙头)、岷江水电(国网信通公司资产注入)。
计算机行业关注标的:东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、科远股份(发电侧自动化管控设备和智慧电厂解决方案)、恒华科技(智能电网信息化服务供应商)、远光软件(电力信息化服务商)。
◆风险分析:泛在物联网建设进度不达预期。