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通达集团研究报告:麦格理证券-通达集团-0698.HK-目标价降至0.71港元,降为中性评级-190117

股票名称: 通达集团 股票代码: 0698.HK分享时间:2019-01-17 17:22:01
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 麦格理证券 研报页数: 1 页 推荐评级: 中性(下调)
研报大小: 70 KB 分享者: wan****in 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        麦格理发表研究报告,称于去年11月降通达(00698)的目标价和每股盈利预期后,现时再下调2018-20年每股盈利预期各8%、16%及14%,以反映iPhone和小米智能电话放慢的预期,相信作为通达最大客户,小米的放慢将限制通达的手机壳产品均价,而iPhone放慢则抵销公司防水组件取得市场份额的正面影响,相信要等到2020年迎接5G时代时才会看到曙光,该行并将通达评级由“跑赢大市”下调至“中性”,目标价由1港元降至0.71港元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        该行调低iPhone和小米手机今年付运量预期,预计分别为1.86亿部及1.36亿部,同比下跌10%及13%,而智能手机市场放慢将会令金属壳供应商的竞争加大,而玻璃状塑料外壳方面,长达也可能面对来自3D及2.5D玻璃的竞争。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        该行还称,相信iPhone的防水性会继续带动公司防水组件的表现,但正面影响有所缓和。
        

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