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金隅集团研究报告:瑞士信贷(香港)-金隅集团-2009.HK-目标价降至3.1港元,维持跑赢大市评级-190117

股票名称: 金隅集团 股票代码: 2009.HK分享时间:2019-01-17 17:13:52
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 瑞士信贷(香港) 研报页数: 1 页 推荐评级: 跑赢大市
研报大小: 65 KB 分享者: 芝****堂 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        瑞信发表研究报告,金隅集团(2.56,-0.02,-0.78%)(02009)预期2018年度赚约30至34亿元人民币(下同),意味同比有6至20%增幅,低于市场预期的47亿元及该行预期的52亿元,即反映其去年第四季盈利逊于预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        该行相信,金隅盈利表现低于预期,主要是由于水泥及混凝土板块的利润减少,以及冀东水泥的资产减值。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该行维持其金隅“跑赢大市”投资评级,将其目标价,由原来的5港元调低至3.1港元,相当预测2019年企业价值对EBITDA的11倍(市账率0.6倍),称其目前估值相当预测今年市账率0.4倍。
        根据公告,金隅集团去年的水泥和熟料综合销量约9898万吨,同比增长4.71%。混凝土销量则同比增长5.1%。房地产结转面积增长6.4%至100.9万平方米。该行将金隅司2018至2020年的每股经整净利润预测分别下调39%、38%及40%,分别至0.3、0.28及0.27元。
        

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