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科技行业研究报告:安信证券-科技行业全市场科技产业策略报告第二期:国际消费类电子产品展览会引开年趋势,2019年自动驾驶商业化加速落地?-190113

行业名称: 科技行业 股票代码: 分享时间:2019-01-15 15:33:13
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 诸海滨
研报出处: 安信证券 研报页数: 40 页 推荐评级:
研报大小: 2,948 KB 分享者: 我小****道 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        开篇之言:国际消费类电子产品展览会  引开年趋势,2019  年自动驾驶商业化加速落地?2019  国际消费类电子展于2019  年1  月8  日-11  日在美国拉斯维加斯举行,科技巨头与传统车企纷纷亮相,呈现了一场自动驾驶的“盛宴”,引出开年趋势:科技巨头加码,高通推出第三代高通骁龙汽车数字座舱平台;“感觉”成为自动驾驶关注重点;中国车企力量壮大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        思考1:当前时点,各国的自动驾驶发展情况到底如何?(1)政策支持:全球多个国家为自动驾驶立法;(2)发展级别:中汽协会、美国高速公路安全管理局及云计算平台均进行了类似分类,以云计算平台的  L1到L5  分类最为广泛,现阶段自动驾驶研发级别主要聚焦在L2到L4  阶段;(3)研发路径:传统公司从高级驾驶辅助系统切入后逐步升级,互联网巨头则利用人工智能技术直接设计或提供技术解决方案;(4)融资情况:2018  年全球自动驾驶融资总额和单笔融资额分别增至452.79  亿元(增长167%)及5.39  亿元(增长262%)的历史高点,A  轮融资以前占53.23%;新三板退出途径更受国内公司青睐,挂牌融资占比23.27%(IT  桔子)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
       思考2:中美两国对比分析,自动驾驶发展有何差异?(1)成熟度:美国发展始于1984 年,先于中国的1992 年近10 年;根据毕马威2018年1 月发布的自动驾驶排行榜,美国人均综合排名第3,而中国仅为第16,远落后于美国;美国第一张无人驾驶路测许可发布于2014 年9月,领先中国3 年零6 个月,截至2018 年11 月,加州获得自动驾驶牌照的公司有60 家,中国仅有24 家,国别多样性亦弱于美国;美国得高级驾驶辅助系统渗透率远高于中国;(2)最强龙头:美国为传统厂商(通用汽车),中国为互联网巨头(百度);(3)立法监管:中国的集中度、保守度均高于美国。
       思考3:传统车厂OR  互联网巨头,全球自动驾驶的竞争格局如何?(1)传统厂商稳坐排头:法维翰咨询公司发布的2017  年自动驾驶竞争力象限图中13/19  为传统车企或传统车企+科技公司联盟;领先公司增至8  家, 竞争者 减至7  家,两极化加剧;通用汽车综合实力位居榜首,通过收购Cruise  正式入局自动驾驶领域而取得显著成绩,为自动驾驶的发展提供了一种具有价值的发展模式——“老牌巨头+创业公司”。(2)互联巨头异军突起:Waymo  启动于2009  年,2016  年12月从谷歌  X  实验室剥离,战略从自主制造汽车转型向仅提供自动驾驶技术服务;2017  年人为干预次数仅为0.18  次每千英里,截至2018  年10  月在美国公路累计行驶里程数超1000  万英里,实力领先。阿波罗计划推出于2017  年4  月,快速发展为中国自动驾驶绝对龙头,是自动驾驶界的“安卓”,于2018  年斩获北京、福建、重庆等地的首批测试资格,打造了包含100  多个合作伙伴(原始设备制造商,汽车供应商、芯片制造商等)的庞大生态系统,不仅使其在人工智能和软件开发方面有更多精力,还为其提供了大量的数据访问权限。(3)国内外格局:均呈现一超+多强+创业公司的竞争格局。
        思考4:自动驾驶的市场规模到底有多大?据观研天下,2021  年全球自动驾驶汽车市场规模有望达到70.3  亿美元,而2035  年,全球无人驾驶汽车销量预计将达2100  万辆,市场前景可期。根据2017  年中国、全球汽车销量(2888  万辆、9680  万辆)以及中国、成熟市场对自动驾驶的喜欢程度(63%、41%),我们认为,庞大的汽车销量和消费者对科技的需求有望使中国成为最大的无人驾驶市场。根据我国自动驾驶市场AMC  模型,目前我国仍处于探索期,预计将于2024  年步入市场启动期,而在此之前将迎来一场行业整合“风暴”。未来,高级别自动驾驶技术有望率先落地特定道路场景(货运物流、公共交通等)。
        思考5:自动驾驶产业链中各个环节的价值如何?三大技术层:感知层——“皮肤”,利用通过定位、雷达、听觉、视觉、姿态传感器等多种车载传感器来收集数据,目前,多传感器融合是实现车辆环境感知的主流方式;决策层——“大脑”,可分为训练和应用两个阶段;执行层——“腿脚”,是行驶的基础,涵盖车辆的纵向控制和横向控制,核心部件车辆控制平台包括电子控制单元和通信总线两部分。决策层是核心环节,承接感知层和执行层。目前,我国的自动驾驶解决方案研发更多集中在决策层,感知层和执行层的实力相对较弱。
        风险提示:汽车行业景气度下行,自动驾驶产品落地不及预期。

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