上周 A 股市场资金合计净流入 49.24 亿元,前一期 A 股市场资金合计净流出 10.40 亿元,A 股资金面环比改善。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】分项来看,IPO 发行规模大幅提高,融资余额继续回落,陆港通资金大幅净流入带动 A 股资金面改善。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
陆港通资金:上周净流入 157.31 亿元,大幅加仓食品、家电。上周陆股通净流入 157.31 亿元(前值净流入 13.71 亿元),其中深股通净流入 63 亿元(前值净流出 6.72 亿元),沪股通净流入 94.31 亿元(前值净流入 6.98 亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为食品饮料、家用电器、银行及非银金融行业,分别净流入 34.75、31.38、8.06、7.91亿元;资金净流出较高的行业为交通运输和建筑材料行业,分别净流出 0.8和 0.65 亿元。
融资余额:融资余额小幅回落,两融交易活跃度上升。截至 1 月 11 日,融资余额为 7490.01 亿元,周下降 29.20 亿元(前值上涨 11.90 亿元)。
基金发行:上周公募基金发行金额继续回落。上周公募基金发行 2.69 亿元,前值 4.31 亿元,2018 年同期发行 36.61 亿元,周发行金额季节性回落。
产业资本:上周产业资本小幅净增持 3.97 亿元。上周产业资本净增持 3.97亿元(前一期产业资本净增持 10.02 亿元)。分板块来看,主板净增持 6.80亿元,中小板净增持 0.82 亿元,创业板净减持 3.65 亿元。近两周来看,主板增持力度明显强于中小创。
IPO 发行:上周 IPO 募资 50.33 亿元,环比大幅提升。上周 4 家公司发行上市,合计募资 50.33 亿元,环比大幅提升。本周 5 家公司发行上市,预计募资 31.98 亿元。近期 IPO 较前期明显加速。截至 2019 年 1 月 14 日,1 月IPO 发行募资 80.44 亿元,较 2018 年 12 月 IPO 募资大幅提升。
主要指数基金申赎情况:上周上证 50、沪深 300、创业板及中证 500 指数基金净申购金额分别为-13.69、-0.86、13.10、-11.87 亿元,合计净申购-13.32亿元,其中中证 500 净申购金额最大。2018 年全年,上证 50、沪深 300、创业板及中证 500 指数基金累计净申购 187.84、599.45、341.72 及 351.51 亿元。
上周央行公开市场操作净回笼 4100 亿元。资金价格方面,短端利率小幅上行,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升 11.45 和 4.24 个 BP 报 2.5283%、2.3825%。SHIBOR隔夜、1 周利率分别上升 5.90、下降 0.8 个 BP,SHIBOR2 周及 1 个月利率分别下降 10.00、23.80 个 BP。长端利率小幅下行,国债到期收益率 1 年期和 10 年期分别下降 4.60 BP、4.55 BP 报 2.4065%、3.1058%。
风险提示:陆港通资金大幅流出,IPO 发行加速,产业资本大幅减持。