上周市场情绪面偏悲观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周 A 股日均换手率 0.81%(前值 0.82%),日均成交量 388 亿股(前值 390 亿股),日均成交额 3232 亿元(前值 3429 亿元)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两融交易占比为 7.9%(前值 8.2%)。主板日均主动净卖出 140.6 亿元(前值净买入 46.0 亿元);中小板日均主动净卖出43.9 亿(前值净买入 6.2 亿元);创业板日均主动净卖出 33.7 亿元(前值净买入 7.3 亿元)。上周新增投资者数量为 23.97 万(前值 26.00万)。股指期货持仓量方面,上证 50 环比下降 11.61%(前值上升0.14%),沪深 300 环比下降 11.45%(前值上升 3.66%),中证 500环比上升 3.69%(前值上升 19.19%)。上周解禁 454 亿(前值 1042亿),本周解禁 308 亿。
上周市场资金净流出 8 亿元(前值净流入 281 亿元)。流入方面:公募基金新发行 33.45 亿元(前值 32.61 亿元);两融余额增加 16.61 亿元(前值减少 45.14 亿元);上周陆股通净买入 51.21 亿元(前值净买入 346.34 亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的行业是食品饮料(11.80 亿元,前值净买入 70.30 亿元)、非银行金融(9.23 亿元,前值净买入 44.17 亿元)、建材(7.15 亿元,前值净买入 11.82 亿元);净卖出的行业是电子元器件(3.83 亿元,前值净买入 9.16 亿元)、房地产(2.84 亿元,前值净买入 9.94 亿元)、传媒(2.25 亿元,前值净买入 0.83 亿元)。流出方面:IPO 融资规模 66.75 亿元(前值 7.37 亿元);重要股东二级市场净减持 6.92 亿元(前值减持 8.01 亿元):上周增持前三行业分别为电子元器件(0.52 亿元)、建筑(0.41 亿元)、房地产(0.28 亿元,前值增持 0.61 亿元);减持前三行业分别为医药(2.40 亿元,前值减持 1.24)、商贸零售(1.20 亿元,前值减持 3.23亿元)、电力设备(0.95 亿元)。
上周主要 ETF 净流入 26.02 亿元(前值 55.00 亿元)。50/300/500/创业板 ETF 分别净申购 12.26 亿份、0.90 亿份、-1.11 亿份、-1.98 亿份;净流入规模 30.76 亿元、2.99 亿元、-5.22 亿元、-1.98 亿元。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案 28 家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为东华能源(10.86%)、苏宁环球(9.98%)和太龙药业(8.82%)。
宏观流动性整体放松。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放4035 亿元(前值净回笼 4900 亿元);DR007、R007-DR007 环比下降,其中 DR007 收于 2.55%(前值 2.60%),R007-DR007 上周收于-0.04%(前值 0.01%)。长端利率方面,1 年期、5 年期、10 年期国债利率环比下降。1 年期国债收益率收于 2.66%(前值 2.79%),5年期国债收益率上周收于 3.27%(前值 3.32%),10 年期国债收益率上周收于 3.48%(前值 3.55%)。
风险提示:1、中国经济超预期下行;2、美股波动幅度加大