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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值下跌,股票型仓位上涨,混合型仓位下跌-181022

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-01 17:14:05
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 720 KB 分享者: roc****oy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有348  只,其中有38  只实现净值上涨,295  只净值下跌,净值最大涨幅达到了4.77  个百分点,净值最大跌幅达到了-19.63  个百分点,净值平均涨跌幅为-1.74个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3100  只,其中有574  只实现净值上涨,2254  只净值下跌,净值最大涨幅达到了4.46  个百分点,净值最大跌幅达到了-6.87  个百分点,净值平均涨跌幅为-0.93  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现下跌趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在-3%~0%之间,平均涨跌幅为-1.74%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在-2%~1%之间,平均涨跌幅为-0.93%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是51.96%,  较上周的52.31%变动了-0.344  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是87.21%,较上周的87.12%变动了0.086  个百分点,大盘股仓位为55.14%变动了-0.293  个百分点,中盘股仓位为65.49%变动了0.101  个百分点,小盘股仓位为54.92%变动了0.002  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有45%的股票型基金股票资金配置大于90%。近21%的混合型基金股票资金配置大于90%,24%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近36.61%(增+减)的股票型基金变化大于1.1%,减幅大于1.1%的股票型基金数量要少于增幅度超过1.1%的股票型基金。近23.54%的混合型基金仓位变化大于2.1%;  减幅大于2.1%的混合型基金数量要多于增幅度超过2.1%的混合型基金。
        风险提示:股市波动的系统性风险。
        

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