投资要点:
股市评述:大盘昨日震荡整理,指数盘中一度有拉高举动,但力道不够,拉高回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】收盘下跌 4 点,收于 2664 点,收星 K线。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)量能有所收缩,大单资金延续净流出,全天净流出超 46 亿元。大单资金净流出没有明显衰减,但量能明显减少。再度出现缩量十字星形态。一般来讲,缩量十字星之后盘中表现或较为剧烈,仍需密切观察。
从板块来看,震荡行情,大多数板块表现收红,占比 70%。其中,可燃冰、采掘服务、页岩气等板块大幅收涨。海工装备、通信设备、5G、国防军工等板块均较活跃。钢铁板块大幅收跌,跌幅第一,并伴随大单资金大幅涌出。其次,煤炭开采加工、水泥、燃气水务等板块均明显回落。收红个股占比 58%,超过半数,涨超 9%的个股 29 只,跌超 9%的个股 17 只。板块个股在回落整理中略有喘息。
从大盘走势来看,大盘指数连日来震荡下挫,虽不时有脉冲式拉升,但做多力量并未集中。昨日指数回落整理,盘中一度创了新低,收盘指数虽收了下影线,但大单资金回流并不明显。目前大盘 15 分钟向好,但 30 分钟尚未出现短线买点。昨日指数收缩量十字星。我们之前经历过几次。缩量十字星之后的短线行情不好判断,经常表现剧烈并出人意料。从目前技术指标看,指数日线空头发散并未缓解,大盘向下调整的可能性仍然较大,即便盘中出现拉升,也需根据量价来判断可持续性。在日线指标尚未修复前,盘中仍需谨慎。
美国总统特朗普:美国 GDP 增速(4.2%)为逾 100 年来首次高于失业率(3.9%)。
美联储博斯蒂克:美联储在政策上是独立的。贸易关税可能开始对商业产生约束。由于关税的影响,通胀可能开始加速。贸易争端导致未来规则面临不确定性。企业将暂停投资,直至贸易前景清晰。一旦利率达到中性状态,就应该停留在该水平,并保持观望。
国务院金融委:要继续有效化解各类金融风险,既要防范化解存量风险,也要防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展;务实推进金融领域改革开放,确保已出台措施的具体落地,及早研究改革开放新举措。
融资融券余额环比减 少。
9 月 10 日,A 股融资余额 8432.51 亿元,环比减少 27.69 亿元;融资融券余额 8505.73 亿元,环比减少 29.77 亿元。融资余额减融券余额 8359.28亿元,环比减少 25.62 亿元。
陆股通净流出,港股通净流出。
9 月 11 日,陆股通当日净买入成交-0.42 亿元,其中买入成交 88.30 亿元,卖出成交 88.72 亿元,累计净买入成交 5701.27 亿元。港股通当日净买入成交-2.99 亿港元,其中买入成交 35.43 亿港元,卖出成交 38.42 亿港元,累计净买入成交 7985.56 亿港元。
Shibor 利率上涨。
9 月 11 日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.5900%,上涨 1.70BP,SHIBOR 一周为 2.6860%,上涨 0.70BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.6306%,上涨 2.68BP,一周为 2.7765%,上涨 4.64BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.6751%,上涨 2.00BP。
美国三大股悉数上涨,欧洲股市涨跌不一。
9 月 11 日,道琼斯工业平均指数报收 25971.06 点,上涨 0.44%;标普500 指数报收 2887.89 点,上涨 0.37%;纳斯达克指数报收 7972.47 点,上涨 0.61%。欧洲股市,法国 CAC 指数报收 5283.79 点,上涨 0.27%;德国DAX指数报收 11970.27 点,下跌 0.13%;英国富时 100 指数报收 7273.54点,下跌 0.08%。亚太市场方面,日经指数报收 22664.69 点,上涨 1.30%;恒生指数报收 26422.55 点,下跌 0.72%。
美元下跌,人民币即期汇率升值。
9 月 11 日,美元指数下跌 0.08%,至 95.0887。欧元兑美元上涨 0.09%,至 1.1605。美元兑日元上涨 0.43%,至 111.6050。英镑兑美元上涨 0.04%,至 1.3032。人民币兑美元即期汇率报收 6.8637,升值 0.03%。离岸人民币兑美元即期汇率报收 6.8752,贬值 0.07%。人民币兑美元中间价报收 6.8488,贬值 0.14%。
黄金上涨,原油上涨,伦铜下跌。
9 月 11 日,COMEX黄金期货上涨 0.22%,报收 1203.60 美元/盎司。WTI 原油期货上涨 3.52%,报收 69.91 美元/桶。布伦特原油期货上涨 2.77%,报收 79.50 美元/桶。COMEX铜期货下跌 0.10%,报收 2.6245 美元/磅。LME铜 3 个月期货下跌 0.17%,报收 5880 美元/吨。