本周行业观点
1、上周,联通在线信息科技有限公司揭牌仪式暨产品发布会在京举行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】作为中国联通集团公司面向消费互联网领域设立的全资平台控股公司,联通在线将全面发力消费互联网领域,贯彻实施中国联通的"185"生态战略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)"1"是指以聚焦APPS 为中心,"8"是指网络资源运营、内容与应用聚合、代计费、触点整合、通信创新、渠道推广、安全服务、精准营销八大核心能力,"5"是指视频、音乐、阅读、游戏、家庭互联网五大应用领域。联通在线公司的生态定位和业务规划与中国移动旗下的咪咕公司非常类似,是运营商迈向互联网业务的又一个关键里程碑。在混改的背景下,联通在线或可借助BAT 等巨头的互联网基因,再结合自身积累的能力去布局市场,在协同双方优势资源的同时避免全方位的竞争与摩擦。中国联通有望借助该平台的能力在多媒体和智慧家庭业务上获得竞争优势。
2、工信部近期公布了最新一批获得CDN 牌照的企业名单,有7 家上榜,其中有中国移动、华为和京东云。中国移动成为业界首个获得CDN 牌照的运营商,抢先一步集齐了四大牌照,即IDC、云服务、CDN、跨境专线。在视频时代,CDN 作为内容分发技术,对保障用户的网络使用体验感至关重要,不仅缓解了视频大流量的网络压力,还解决了内容源集中、访问距离长、网络绕转多等问题。目前,中国移动已经成为第二大宽带运营商,在发展CDN 业务方面极具优势,再加上华为和京东,标志着ICT 产业链上的巨头已经悉数入场,国内CDN 产业将迎来厮杀。近来,阿里巴巴和其他企业在CDN 业务上降价竞争的商业操作已将整个行业拖入红海,但CDN 业务本身需要长期的技术铺陈和大量的资金投入,总体上行业加速洗牌,却也留给了其他CDN 企业喘息机会。我们认为,随着牌照的陆续发放,重磅企业加入市场竞争,CDN 行业将在一段时间内落入价格大战、跑马圈地的局面,长期来看,传统的CDN 领军企业或可撑到最后,而部分中小企业可能退出市场。
3、建议2017 年下半年关注3 条投资主线:1)流量爆发带来的宽带网络建设需求,光通信产业随之受益;2)运营商纷纷大力布局,物联网处于快速增长的前夜;3)升级换代和轨交网络带来需求,专网通信不受运营商建设周期影响。
4、风险提示:物联网商业应用落地不及预期,5G 标准落地滞后。