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研究报告:上海证券-策略专题:2017年三季度基金股票持仓统计分析-171113

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-13 14:51:13
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘骐豪
研报出处: 上海证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 1,839 KB 分享者: ww****k 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要观点:
        根据  WIND  数据统计,截至三季度市场共有  4569  只基金(初始基金)交易品种,共计  106,146.40  亿交易份额,合计  111,131.53  亿资产净值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        分类看,股票型基金  728  只,股票型基金资产净值  6698.83  亿元,净值占比  6.03  %。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)混合型基金  2114  只,混合型基金资产净值  21318.43亿元,净值占比  19.18  %,债券型基金  1173  只,债券型基金资产净值16357.31  亿元,净值占比  14.72  %,货币市场型基金  396  只,货币市场型基金资产净值  65719.88    亿元,净值占比  59.14%,另类投资基金28    只,另类投资基金资产净值  188.14    亿元,净值占比  0.17  %,QDII基金  130  只,QDII  基金资产净值  848.94  亿元,净值占比  0.76  %。
        2017  年前三季度共成立基金  709    只,与去年同期持平;发行份额  5587    亿份,较去年同期的  6809    亿份减少  1222    亿份。总体看,前三季度股票型基金发行数量、份额均有所增加得益于今年  A  股市场运行相对平稳,震荡上行的格局,但三季度股票型基金发行份额有所下降反映投资者对后市依然相对谨慎,前三季度货币型基金发行数量、份额明显增加也反映出投资者风险偏好较低的特征。债券型基金三季度发行数量以及份额均明显下降与债券市场表现较弱相关。
        不论从同比还是环比数据看,2017  年三季度基金业绩明显上升,公布业绩的各类基金共获得利润  2246.5  亿元,其中混合型基金三季度获得净利润  774.7  亿元,货币市场型基金三季度获得净利润  648.2亿元,债券型基金三季度获得净利润  161.6  亿元。股票型基金三季度获得净利润  404.4  亿元。国际(QDII)基金三季度获得净利润  62.3  亿元。
        三季度主动权益类基金(股票型基金+混合型基金)的股票仓位为  65.12%,较二季度  63.28%的读数提升。其中股票型基金三季度仓位  93.15%,二季度读数为  92.41%。
        三季度主动权益类基金(股票型和混合型基金,以下同)共披露1643  只重仓股,持仓总市值  8627.6  亿元,较二季度的  8191.7  亿元有所提升。从基金重仓股持仓市值分布来看,二季度主动权益类基金持仓集中于主板市场(市值占比  66.8%),其次为中小板市场,创业板市场占比相对较低(市值占比  11.5%)。与二季度相比,基金重仓股主板持仓绝对市值以及相对市值均有提升,创业板持仓绝对市值以及相对市值占比均有下降。
        数据显示主动权益类基金重仓股中,共有  23  只个股被锁定超20%以上的流通股筹码,其中先导智能,华帝股份,韵达股份,宣亚国际等个股基金持股占流通股比例超过  30%。
        重仓个股持有基金数看,三季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股,资金抱团取暖现象严重。主动权益类基金重仓股中,共有  26只个股获得  150  只以上基金持有,且这些个股的基金持有家数较二季度均有较大幅度的增加(除格力电器、美的电器、民生银行、上汽集团、大华股份除外)。中国平安,贵州茅台,伊利股份,五粮液等个股获得  400  只以上基金持有。
        三季度共计  532  只个股获得基金继续增持,视源股份,新经典,阳光电源,华友钴业,赢合科技,先导智能,普利制药,苏垦农发,沱牌舍得,宣亚国际个股基金三季度加仓明显,基金加仓数量超过流通股数量的  10%以上。
        三季度共计  722  只个股获得基金减持,顾家家居,科森科技,中文在线,诺德股份,京蓝科技,金牌厨柜,耐威科技,索菱股份,好莱客,金信诺,亿帆医药,东方网络,海兰信等个股基金三季报持股流通股比列较二季度降幅超过  10%。
        主动权益类基金三季度新进重仓股  338  只,寒锐钴业,星云股份,国恩股份,海峡股份,天奇股份,大元泵业,扬杰科技,新易盛,祁连山等个股基金新买入超过流通股数量的  5%。
        主动权益类基金三季度退出重仓个股  345  只,东方精工,金银河,捷捷微电,江山欧派,神州数码,金利科技,广东明珠,同有科技,兴齐眼药,丝路视觉等个股基金退出比列较大。
        行业配置看,三季度基金超配制造业,租赁和商务服务业,卫生和社会工作,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐,教育,住宿和餐饮业等  8  家行业。值得关注的是金融业、制造业、租赁和商务服务业、房地产业连续三个季度获得基金增持。
        建筑业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业等行业连续三个季度受到基金减持。
        

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