投 资 要 点
策略推荐组合
数字政通、启迪桑德、美尚生态、岭南园林、苏垦农发、北大荒、瑞康医药、柳州医药。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
高起点规划、高标准建设雄安新区,长期看好雄安板块
雄安新区定位为“继深圳特区和浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事”,我们认为雄安主题具有大主题、长主题特征,以雄安为代表的现代城市具备长远发展空间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本次会议提出推动京津冀协同发展,高起点规划、高标准建设雄安新区,再次强调了雄安建设,定位之高符合 预 期 。
重点关注:数字政通(直接受益城市综合管廊建设);启迪桑德(环卫龙头、固废全产业链布局)。
住房租赁市场面临重大机遇期
在“房子是用来住的”定位下,十九大报告提出“建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。从前期房地产领域相关政策来看,其中的重点在于建立租购并举的住房制度。目前我国的长租公寓还处于起步阶段,在租赁住房制度的推进下整个住房租赁市场将获得长足发展,在租赁住房市场布局的公司迎来重大机遇期。
重点关注:世联行(加快租房平台布局同时加大长租公寓建设);三六五网(线上网络营销,其租房平台已经率先上线);万科 A(品牌价值高)。
生态文明长期看好龙头公司,近期重点关注第二梯队
本次讲话从预防、治理和修复以及监管三个层面对生态文明建设做了全方位阐述,生态环境建设是一个朝阳行业,中长期看好园林公司发展机会,从市值角度,生态建设行业走出几个中大市值的公司应是必然。
蒙草生态和铁汉生态明年利润将跨入 10 亿级别,市值也将再上一个台阶。而第二梯队的岭南园林、美尚生态等目前涨幅较小,且有自己的独特发展优势,后续也值得重点关注。
解决“三农”问题重中之重
十九大报告承诺到期后再续 30 年,既是给我国 70%的农民一个定心丸,也是未来从根本上解决“三农”问题的战略之一。未来将继续坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,确保国家粮食安全的同时,加快推进农业农村现代化。
重点关注:苏垦农发(种植成本逐年下降、流转土地稳步提升、稻米优质、食品安全等);亚盛集团(退耕还草);北大荒(土地流转、稻米优质、商品安全等)。
实施“健康中国”战略,强调深化医疗体制改革
报告强调深化医药卫生体制改革,重点着力点在推进分级诊疗制度建设;药品零加成;坚持预防为主,预防控制重大疾病;支持社会化办医,发展健康产业,推进医养结合等几个方面。
重点推荐:济川药业(营销队伍超 2000 人,积极调整和完善销售布局,拓展 OTC 渠道);嘉事堂(药店+批发流通);瑞康医药(批发流通);柳州医药(批发流通、药房托管);智飞生物(独代默沙东 4 价 HPV疫苗);沃森生物(多个重磅疫苗产品研发 III 期数据揭盲阶段);爱尔眼科(民营眼科专科连锁龙头、业绩持续稳定高增长)。
风险提示:政策效果不达预期