西南证券-东阿阿胶-000423-阿胶行业龙头,开启增长新起点-220516

日期:2022-05-18 09:40:04 研报出处:西南证券
股票名称:东阿阿胶 股票代码:000423
研报栏目:公司调研 杜向阳,马云涛  (PDF) 20 页 1,815 KB 分享者:我**觉 推荐评级:买入 (首次)
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  投资要点

  推荐逻辑:1)阿胶行业市场规模增速保持在10%,未来有望保持较高景气度;2)公司是阿胶行业龙头,阿胶市场率超过60%,公司上游驴资源丰富,未来产品有望持续提价;3)经过前几年公司清理渠道,存货从35亿元下降到目前的15亿元,目前产品发货已经开始快速恢复,未来有望继续保持较快增...

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